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融信提出境内债券重组方案,三年内分期付清

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  • 2023-05-10 10:13
  • 时代财经

本文来源:时代财经 作者:钟黛

融信提出境内债券重组方案,三年内分期付清

图片来源:图虫创意

继富力地产(02777.HK)、龙光集团(03380.HK)、融创中国(01918.HK)、时代中国控股(01233.HK)之后,又一家房企提出境内债重组方案。

2023年5月8日,时代财经获悉,融信中国(03301.HK,简称“融信”)境内所有存续的6只公募债及其中两只私募债计划整体重组,有待足额债权人投票通过。

具体而言,此次展期债券范围包括公募债“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”、“21融信03”,以及私募债“19融投02”以及“19融投08”。

时代财经自债权人处获得的“20融信1”、“20融信3”、“19融信01”的展期公告显示,三只债券的本金余额计划在三年内分六期兑付。

具体而言,融信计划自2025年1月28日起,每隔三个月兑付一期本金,最后一期兑付时间为2026年4月28日;每期兑付相当于面额5%、10%、15%、20%、25%、24%的本金。

另外1%的本金将先行兑付,分别于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日分期兑付0.1%、0.2%、0.3%和0.4%的本金比例。

上述三只债券展期的增信措施包括:湖州FY项目所属项目公司提供连带责任保证;质押郑州JW项目所属A、B项目公司的部分股权;质押郑州JW项目、大原时光之城、青岛海月星湾、湖州FY项目、郑州奥体世纪项目、上海西虹桥壹号所属项目公司的部分收益权。

据公告,“20融信1”和“20融信3”的展期方案将于5月12日召开会议表决,“19融信01”将于5月19日召开会议表决。

有融信境内债权人自承销商处获悉,“八只债券一起展期,公募私募的方案都一样。现在融信项目资金严格放在监管账户里,所以实在没有办法给出更优的方案。增信的几个项目未来会给第三方来监管。”

由此,融信可将绝大部分境内债务兑付压力腾挪至2023年之后,以期获得两至三年的喘息之机。

2022年7月,融信首笔公开债寻求展期,此前,其已于一年内坚持兑付债务近300亿元。

截止2022年末,融信的总资产为1892.32亿元,总负债1585.98亿元,总负债率83.81%;借款总额为424.04亿元,其中境内发行的公司债券总额为241.62亿元;一年内到期的借款总额197.85亿元。

同期,融信的现金及等价物为47.88亿元,受限制现金39.75亿元。

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