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唐人神:3月23日接受机构调研,包括知名基金经理罗世锋的多家机构参与

  • 财经
  • 2023-03-27 22:39
  • 证券之星

2023年3月24日唐人神(002567)发布公告称公司于2023年3月23日接受机构调研,中金公司王思洋 龙友琪 陈泰屹 陈煜东、拾贝投资高梦晨、深圳前海岳瀚资产黄登峰、广汇缘资产曹海珍、申万宏源自营部屈玲玉、留仁资产陆冬冬、久期投资魏企彬、合撰资产肖珮菁、榜样投资沈昊怡、南京钢铁股份何宇超、华夏财富创新投资程海泳、招商基金吴桐、杭州胜拓投资张颖飞、广银理财郑少轩、亘曦资产唐忠、东财基金徐成、诚盛投资胡蓉、平安证券李峰、华融证券秦墅隆、德邦证券梁慰庭、PinpointJiawei Zhu、中泰证券自营部唐朝、汇添富基金丁晨霞、中欧瑞博投资杨舸、上投摩根基金潘振亚、源乐晟基金卢奕璇、淳厚基金江文军、财聚投资李翌、西南证券证券投资部梁丹玥、腾讯计算机系统有限公司荀为谦、深圳市龙岗区引导基金纪育明、佳岳投资林阳、德朴投资有限公司梁佳星、上银基金林竹、天猊投资曹国军、利檀投资焦明远、积深资产曲红丽、复星高科技有限公司董铱群、重阳投资陈瑶、旌安投资潘剑宜、华泰资产曹耀元、国投信托吕伟志、惠正投资伍卫、川海基金黄佛森、朱雀基金刘丛丛、云君资产赵娜、长江证券李剑、开源证券冯矜男、东方证券樊嘉敏、渤海证券梁飙、Symmetry InvestmentsYanKai、APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD骆红永、Millennium Capital Management (Hong Kong) LimitedLUOYang、HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD赵培、Eastspring asset management黄海晨、诺德基金罗世锋、CCB Trust & CCBT Securities余雷、中信建投自营刘岚、长江资管邓莹、兴业银行王贤敏参与。

具体内容如下:

问:公司 2023-2025 年出栏规划?规划中生猪的自养、“公司+农户”比例是多少?

答:公司 2022 年制定了 2022-2024 年生猪出栏计划,其中 2022 年出栏目标 200 万头,实际出栏 215.79 万头;今年目标 350 万头,预计肥猪出栏占比约 80%;2024 年目标 500 万头。

根据实际情况不同而采取的养猪模式也不同,公司采取“因地制宜”策略。子公司龙华农牧自成立以来采取全“自繁自养”模式,未来依然会坚持这种模式;集团美神事业部以“公司+农户”模式为主。美神事业部的生产成绩、管理能力较前期有所改善,预计未来公司出栏规划中自养模式和“公司+农户”模式占比约为 11。

问:公司未来养殖成本下降途径?

答:公司养殖成本下降主要来自以下三个方面(1)饲料成本降低发挥规模采购的优势,调整内供料配方,内供料更注重性价比,依据饲料原料价格及时调整配方,同时更广泛使用多段料,有利于精细化饲养;饲料原料成本或有一定下降空间,比如豆粕、玉米成本降低;(2)加大高繁殖率的新丹系种猪优质母猪的补充,生产指标进一步改善,如PSY、成活率等指标改善;公司核心原种猪经过 2 年多的培育,丹系种猪体系逐步扩大,PSY 有持续改善空间,在一定程度上可降低仔猪成本;(3)产能利用率提升,摊薄固定费用随着生猪产能利用率的提升,生猪养殖成本有望逐步下降。


问:公司去年饲料销量、今年 1-2 月饲料销量情况?

答:公司 2022 年饲料销量约 616.63 万吨(含内供饲料),同比增长约 7.83%。今年 1-2 月饲料销量同比有小幅增长。


问:公司肉制品发展情况?

答:公司自 1995 年开始从事肉制品加工,主要产品有香肠、腊肉等,在湖南区域有一定的客户群体和品牌知名度。此外,公司在探索预制菜等新式业务,目前公司预制菜已研发出数十种产品,且已组建预制菜研发和销售团队,同时开发不同的销售渠道,打造低成本、高效的供应链,提高产品终端竞争力,从团队、产品、渠道、客户等多方面尝试突破。


问:公司生猪屠宰产能规划?

答:公司目前在湖南省株洲市、河南省南乐县分别约有 100 万头生猪屠宰产能;子公司龙华农牧为全自繁自养模式,养殖区域集中,未来或建设 100 万头生猪屠宰产能。


问:公司现在楼房养猪的产能及楼房养猪后续的规划如何?

答:子公司龙华农牧大部分生猪养殖产能为楼房养猪。公司本部广东区域的自建猪场为楼房养猪,如韶关、茂名、云浮等养殖项目。楼房猪舍具有节约土地等特点,能够解决南方土地和地形制约养猪发展等问题,支持公司在湖南、广东等消费区域释放生猪产能,支持公司生猪发展战略落地。


唐人神(002567)主营业务:生物饲料、健康养殖、品牌肉品。

唐人神2022三季报显示,公司主营收入186.97亿元,同比上升14.96%;归母净利润3423.19万元,同比上升108.61%;扣非净利润1593.58万元,同比上升104.35%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入73.11亿元,同比上升34.76%;单季度归母净利润1.74亿元,同比上升130.34%;单季度扣非净利润1.46亿元,同比上升125.91%;负债率63.38%,投资收益-2690.2万元,财务费用1.86亿元,毛利率8.11%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为9.6。

以下是详细的盈利预测信息:

唐人神:3月23日接受机构调研,包括知名基金经理罗世锋的多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1731.89万,融资余额减少;融券净流入714.3万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,唐人神(002567)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标2.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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