协同管理软件是中国人创造的一个软件领域，其萌芽在90年代，2000年后一批OA厂商纷纷成立。我们目前所说的协同管理软件（或者说协同OA软件）和OA软件是不一样的，OA软件是协同管理软件的前身。这个行业发展20多年来，目前现状如何？发展趋势如何？市场空间有多大？竞争格局又是怎样的？本篇都将对上述问题进行解答。
协同管理软件：打破组织内部信息孤岛，提高组织协同性
协同管理：协同化管理是指打破组织内部事务与事务之间的孤立性，将组织的各种资源（包括人、财、物 、流程、文档、客户）进行关联整合，通过对组织管理各个环节进行协同化的计划、协调、运作和控制， 帮助组织内部提高管理效率和规范化程度的管理理念和模式。
协同管理软件：协同管理软件是基于协同化管理理念和模式，结合信息技术的应用，建立流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户关系、项目管理、集成管理等功能业务模块的应用软件产品，能够实现流程规范、知识共享、信息沟通、事件协作、计划执行等功能，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，同时实现迅速、全方位的信息采集和信息处理，为组织的管理和决策提供科学的依据，从而促进组织达成既定的目标或任务。
协同管理软件是组织从信息化向数字化转型过程中继ERP之后新兴企业级管理软件，已逐步成为组织的基础应用和刚需，实现了组织的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理；可提供业务管理应用的个性化定制，以及协同数据的分析和云服务，能显著提高企业及政府的协同运营管理效率，助力企业、政府实现数字化转型升级。
协同管理软件功能：协同管理软件针对组织普遍存在的管理问题，设计或集成相应的核心功能模块予以解决。协同管理软件的功能包括实现信息的聚合、知识的共享、流程的规范化、协作的高效化、执行的合理化等，随着移动互联网的发展，移动互联及移动办公系统也成为了协同管理软件的必备一环。随着组织的发展，也会出现新的需求，协同管理软件必须不断丰富完善自己的功能，满足企业的实际要求。
发展历程：从文档电子化到全面组织协同
上世纪90年代，随着信息技术的发展，办公软件和电子邮件开始逐渐进入组织的日常办公，国内协同管理软件出现了萌芽状态。2000-2005年间，办公软件在文档电子化处理基础上实现了文件共享、信息发布等功能，协同管理软件的前身OA软件初具雏形，但由于缺乏组织模型、流程等手段支撑，各功能应用仍旧相对独立。2005年后协同管理软件开始逐渐成熟。2010年后，协同管理的理念逐渐被认同并实践，实现全域 、全员、跨时空的业务协同应用的需求爆发，协同管理软件行业进入全面组织协同阶段。
技术发展趋势：平台化、移动化、云端化、智能化
协同管理软件现已逐步成为继ERP等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台 。
产业发展趋势：边界扩大、国产化、集中度提升、新势力进入
协同OA管理软件，经过产品迭代、客户需求的不断提升，其与ERP、HR、CRM、SCM等形成了我中有你，你中有我的局面。当下的协同OA已经越来越多的开始集成SAP、U8、K3等ERP，及SCM、CRM等业务系统，提升业务、 管控一体化水平。各系统要么集成，要么被集成，在集成与被集成中发展壮大。
随着经济环境、供需关系、价值观和商业逻辑等变化，协同管理软件的服务对象开始从企业内部延伸到外部供应商和合作伙伴。协同已经从工作协同、业务协同、集成协同向产业链协同和社会化协同发展。
行业规模：预计2023年全国在180亿空间以上
根据国家市场监督管理总局数据，截止2018年底全国共有3474.2万户企业，协同管理软件的开放性、扩展性、集成性及低成本快速交付、弹性部署，及多样化、移动化应用特征满足了目前多数企业客户的需求，庞大的企业数量规模为协同管理软件市场发展奠定了基础；高效服务型政府建设也为协同管理软件在政府行业的发展提供了广阔的空间。
以《2018年中国软件和信息服务业发展报告》数据为基础，假设2019、 2020、2021、2022、2023年增速分别为14%、16%、20%、20%、18%（其中2020-2022年增速提升是由于信创催生新的需求），得到2023年协同管理市场规模约为184亿元。
互联网新势力优势在轻量化，传统OA老江湖优势在深层次
互联网巨头进入协同管理软件行业，进一步加快了协同工具级软件和服务在企业/组织中的普及，有利于整个市场的发展。整体而言，互联网企业推出的新协作应用功能和应用相对单一，对于需求简单、相对标准化的小微甚至中小企业吸引力很大，但是很难满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用需求。目前看，互联网势力的加入对传统协同OA厂商的影响主要体现在中小、小微型企业/组织轻量级应用市场以及移动入口/流量的竞争加剧，对传统协同OA厂商在中低端（中小及小微企业）市场业务发展带来一定挑战。
小型、中型、大型组织协同管理需求差异化导致市场分层
协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此协同管理软件几乎可以应用于所有行业领域。
不同类型及规模的组织对协同管理软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的定制化需求不断凸显、协同管理软件功能的专业化程度提高、以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量不断增加。
形成产品主导型、项目定制型、SaaS服务型的竞争格局
当前协同管理软件市场正处于快速发展时期，除少数具备全国性布局和竞争优势的协同管理软件提供商以外，分布在各区域和行业的大型系统集成商（SI）以及独立软件供应商（ISV）都在参与中高端、中大型企业的市场竞争；部分互联网企业开始从中小微市场切入，影响中小企业市场。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及SaaS服务型厂商在内的竞争格局。
发展趋势：头部集中是大势所趋
协同管理软件正式发展至今，已经有20年的时间，在技术水平与产品体验、服务网络、客户覆盖度、品牌效 应等方面，头部公司呈现出越来越高的知名度，加上互联网大厂选择头部公司战略投资，行业的头部集中是大势所趋。
技术力：规模效应使得头部 公司在研发上呈现 出优势，对新技术的探索上更有竞争力。
产品力：产品体系完善，覆盖多样化需求；产品功能丰富，用户体验良好。
服务力：头部公司服务体系更完善，营销服务网点的下沉能够更快的响应客户需求，提高客户的满意度。
客户力：头部企业客户数量多且覆盖面广泛，付费能力更强，累积的客户具有粘性。
服务力：头部公司服务体系更完善，营销服务网点的下沉能够更快的响应客户需求，提高客户的满意度。
品牌力：与第三方应用集成，头部选择头部；互联网巨头选择头部企业战略投资；客户基于品牌知名度选择头部厂商。
协同管理软件具有广阔的发展前景和应用空间，产业发展边界也在不断壮大，短期内市场格局仍将以分散发展为主，未来的发展阶段形成头部集中效应。
报告来源：方正证券
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