日前，《国际电子商情》姊妹网站EPSNews，在“2021年分销情况调查”中表示，近三分之一的全球顶级分销商认为，他们去年面临的最大挑战是供应短缺、分配困难和交期延长。预计在2022年，推出新产品将是元器件分销行业的最大驱动力。
图1：2020年全球分销商的销售额约增长4％
零部件的严重短缺反映在分销行业的增长率上。EPSNews的年度分销调查显示，全球顶级分销商（包括特许分销商、混合分销商和独立分销商）2020年的营收仅增长了3.6%，从2019年的1063亿美元增至1102亿美元。然而，北美分销商的销售额在2020年下降了4.8%，从2019年的272亿美元降为259亿美元。
美国的上市分销商艾睿电子和安富利2021年的业绩表明，它们下半年的状况得到了显著的改善。总体来看，艾睿2021年的年销售额增长了20%，而安富利第二财季的销售额增长了25%。两家公司的高管都表示，如果元器件供应更充足，公司的增长率还可以更高。
“总的来说，我们对2021年的业绩比较满意。”安富利首席执行官Phil Gallagher表示，“我们已经做好了应对宏观挑战的准备，也会在2022年继续把握住令人兴奋的新机遇。2021年，我们的员工证明了自己的实力和对公司及客户的承诺，我们的团队有能力在新的一年获取更大的成就。”
小批量、多品种的分销商也同样面临采购方面的挑战。“毫无疑问，全球半导体芯片短缺是2021年电子行业面临的最大挑战。媒体大力报道芯片供应问题，让电子元器件的重要性受到高度关注。” 贸泽电子全球服务与欧洲、中东和非洲以及亚太地区业务高级副总裁Mark Burr-Lonnon说。不过他也表示，尽管贸泽有大量库存这一独特优势，也不免会受到供应链问题、产品短缺的影响。
表1：北美前10强分销商
Burr-Lonnon说：“到现在新冠疫情已持续了两年时间，这对许多企业和个人来说都是非常艰难的时期，而电子行业已经证明了它在这个时期的强劲韧性。”
对此，TTI公司美洲区总裁Don Akery表示赞同。他紧接着说：“2021年，TTI和分销行业面临了许多困难。其中，最大的挑战是供应链的不可预测性。注意，我这里指的不是交期延长，尽管有些元器件的交期已经超过52周，但是只要明确交货时间，TTI就能应对。”
Akery认为，2021年遇到的根本挑战是——许多交付和承诺未能兑现，即便在交期延长的情况下也是如此。“这种情况很普遍，大多数制造商都面临着类似的问题，包括各业务部门的需求大幅增加，材料或劳动力短缺造成的生产延迟以及运输/物流瓶颈。”
在过去几年中，供应商之间的并购也改变了全球领先分销商的产品阵容。例如，ADI(亚德诺半导体)收购了美信集成(Maxim Integrated)，并将合并后的产品组合整合到全球分销商艾睿电子名下。
自Gallagher担任首席执行官以来，安富利的首要任务是关注那些强调核心业务、推动增长的持久变革。
“我们会继续执行这些方案，安富利最新财报显示的业绩持续增长更是证明了这一点。”Gallaghe补充道，“我们在全面竞争中处于优势地位，特别高兴看到进一步的证据表明Farnell为安富利拓展了业务。”
图2：2020年北美分销商的销售额约下降5％
许多分销商预计，供应链问题将持续到2022年上半年。Akery表示，由于供应商增加产量和投资额外产能，使得相关元器件的出货数量上升，所以下半年的交期会有所改善。
同时，利润率下降、合规和监管也在过去几年中影响着供应渠道。除了这些固有的问题以外，还有运输延误、物流拥堵和疫情本身带来的新挑战。
TTI公司的Akery说，预计在未来一年内，依旧会存在全球物流和运输延误困扰。“空运能力不足、港口延误、铁路瓶颈以及陆运方面的整体不可预测性，将在2022年的大部分时间和2023年对元器件分销行业持续造成影响。而在这些瓶颈问题得到解决之前，运输成本将持续保持高位。”
此外，Akery还认为，在2022年大多数领域的需求都会很强劲，包括运输、工业、军事/国防和通信领域。近25%的全球顶级分销商预计，2022年军事/航空航天和工业领域的增长潜力最大，其次是能源、运输和电信领域。
当被问及“未来五年分销行业的三大增长动力是什么”时，大家的答案五花八门，其中回复物联网、5G、绿色能源及解决方案、人工智能和数字化的频次最多。
这表明，尽管供应链难题尚未解决，但市场上仍有很多创新。近三分之一的全球顶级分销商依然认为，新产品的推出将成为今年最大的增长动力。
贸泽电子的Burr-Lonno说：“一直以来，不断涌现的创新数量令人惊叹。我们接触到的每个人，都致力于设计和打造更快、更小、更可靠的新型电子产品、设备和系统。这样所带来的压力巨大，也让电子行业充满激情。”
表2：销量增长领先的企业
但他预计，“如何跟上需求”将是行业未来面临的最大挑战，供应链问题在短期内会继续存在。他还补充说，通胀压力则是另一个挑战。
Burr-Lonnon说：“半导体产品会持续增长，因为短期内这些供应链还不稳定。世界各地都在增加新的产能，各国政府正通过立法来补贴和促进制造业的发展，这些积极因素需要一定时日才能影响市场和增加供应。”
分销商们还发现，未使用分销渠道的客户增加了兴趣，对他们而言是一种好兆头，预示着他们未来的用户粘性在增加。
安富利的Gallagher表示：“我们看到，客户及供应商在供应链方面与我们加强合作的意识在提高，包括之前没有合作过的大客户或大供应商，我们在协助参与他们的战略供应链计划。这意味着，我们正帮助他们从头开始构建新的供应链战略，也意味着，他们在现有战略中可能会使用新的服务。总体而言，供应链内部存在显著差异，我们预计这种情况会持续下去。”
在艾睿电子2021年财报电话会议上，首席执行官Mike Long表示，全球各方对参与供应链的兴趣与日俱增。与提供各种元器件的单一供应商进行合作，有助于让OEM或EMS供应商在零部件短缺的情况下，也能完成大部分订单。
芯片短缺一直是OEM最头疼的问题，尤其是对顶级汽车供应商和OEM而言。据35家全球顶级分销商的营收情况显示，半导体的销售额占2020年分销销售额的71%，其次是互连设备、无源器件和机电设备，占销售额的20%。
2020年全球50强分销商中有28家实现了销售额正增长，其中14家实现了两位数的增长。个别独立分销商的收益增长最大，比如Crestwood Technology Group，其销售额较之去年几乎翻了一番，而NewPower Worldwide和Fusion都实现了两位数的大幅增长。
此外，一些营收低于5000万美元的小型分销商也获得最大幅的收益增长。Flip Electronics的营收增长了84%，Area51-ESG的销售额增长了47%，Bluff City和Brevan Electronics分别获得42%和25%的增长。
本文为《国际电子商情》2022年4月刊杂志文章，版权所有，禁止转载。免费杂志订阅申请点击这里
责编：Clover.li
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