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福田化工(300亿借壳失败)

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  • 2023-12-15 22:00
  • 龙泉小编

文 | 金卫

300亿的借壳大案突然黄了。

8月12日,*ST中房开盘一字跌停,封单量达到13万手。截止午间收盘,*ST中房报收于2.5元,总市值为14.6亿。

8月11日晚间,*ST中房公告称,公司此前计划通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的辽宁忠旺集团有限公司(简称"忠旺集团")100%股权。但鉴于目前市场环境等原因,经本次重组的交易各方友好协商,公司决定终止本次重大资产重组事项。

自2020年3月,*ST中房发布借壳重组消息,股价冲上涨停板,价格达到10.4元,这成为近两年*ST中房股价的最高点。此后股价一路下行,到目前的2.5元,期间累计跌幅高达76%,几乎两度腰斩。

原本2.7万股民就指望着这次重组成功了,没想到换来失败的结局。有股民表示,"7块钱买进的,陪了你一年,裤子都赔没了。"

借壳上市的故事

*ST中房这次与忠旺集团的联姻始于2020年3月。

2020年3月18日,*ST中房停牌并发布重组预告。

根据公告,本次交易中拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元,由*ST中房以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。其中,本次交易中拟置出资产作价2亿元,与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换,置换后的差额部分由公司以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。

如果此次重组交易完成,*ST中房将直接持有忠旺集团100%股权,后者将实现"借壳"上市,*ST中房由乌鸡变凤凰,两万多股民所持股票资产将翻番。

2020年4月,证监会对公司提交的重大资产重组的行政许可申请予以受理。其后,证监会先后两次对这起重组事项进行了意见反馈。

根据公告,证监会两次反馈意见,集中体现了市场对忠旺集团的一些疑问,包括指出忠旺系与上下游存在复杂资金往来,是否为关联关系、是否形成资金闭环,是否存在大股东占用资金等。

不过,就在股民期待中的重组事业步步推进之际,*ST中房终止了重组。

*ST中房在公告中并未透露终止的具体原因,仅表示自筹划本次重大资产重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次重组事项进行了反复探讨和沟通。

值得一提的是,这不是双方第一次重组,2016年1月,*ST中房就表示与中国忠旺就购买资产问题正在沟通形成重大重组。但三年之后,2019年8月27日,*ST中房公告称由于市场环境、相关主体经营情况都发生了变化,双方的协议于2019年9月21日到期后不再续期。至此,忠旺集团"借壳"中房股份便宣告搁置。

*ST中房执意卖壳,主要是业绩一般。根据中房股份发布2020年度报告,全年营收仅有1090.4万元,同比下降91.42%;归属上市公司股东的净亏损5084.53万元,退市警报再次拉响,股票简称变为*ST中房。

昔日东北首富

一次重组败了,二次重组再来,由于拟置入忠旺集团的资产达到 305 亿元,双方的一举一动一直牵动资本市场的眼球。

公开资料显示,忠旺集团是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商,主要从事工业铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售,主要产品可分为工业铝挤压型材、铝合金模板及其他相关产品等。

忠旺集团致力于将轻量化铝型材产品应用于交通运输、绿色建造、机械设备及电力工程等领域。目前,忠旺集团已成为宝马集团、捷豹路虎的认可供货商;已获得国际铁路联盟对高铁、地铁等车辆用铝合金挤压产品的IRIS认证,从而进入全球范围内车体用铝挤压市场。

忠旺集团的创始人刘忠田,是一位白手起家的企业家,由创办合成树脂化工厂开始,又先后创办了辽阳铝制品厂、福田化工、程程塑料等企业。1993年,29岁的刘忠田创办辽宁忠旺有限公司,生产门窗专用的铝型材,随后一路发展成为了如今的"铝业王国"。

刘忠田曾在2014年-2017年连续被福布斯和胡润评为辽宁首富与东北首富,身家一度接近300亿元。近2年来,随着中国忠旺的股价下行,其身家有所下滑,2019年刘忠田的身家为125亿元,2020年已跌破100亿元。

另外,刘忠田因涉嫌早年虚增业绩、国际洗钱等罪名,2019年美国法院对中国忠旺提起诉讼。据中房股份此前公告披露,截止2020年10月,海外诉讼仍在审理过程中,诉讼涉及逃税金额约18亿美元,折合人民币约120.47亿元。

此前证监会的反馈的意见也提到实际控制人刘忠田2019年在美国被起诉的影响等。

近两年,忠旺集团母公司中国忠旺资金链趋紧、现金流恶化。2020年财报显示,当期末中国忠旺的短期信贷及长期到期部分合计251亿元,长期信贷417亿元,但现金及现金等价物仅为3.63亿元,应收帐款、其他应收款分别为199亿、121亿。

随着二次回A的失败,昔日东北首富刘忠田及其商业帝国忠旺集团何去何从也受到关注。

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