张家口市商业银行（又现）

作者 | 付影

来源 | 独角金融

手续费及佣金净收入是衡量一家银行市场竞争力的综合体现。不过随着当前同业竞争激烈、高息揽储受限、息差普遍收窄的情况下，多家中小银行手续费及佣金出现支出大于收入的现象。

wind数据显示，截至8月2日，有97家银行发布了今年上半年业绩快报，其中35家银行手续费及佣金净收入出现亏损，张家口银行亏损4.68亿元，目前排在最后一名。

如何优化收入结构，成为摆在多家中小银行面前的一道“坎”。

手续费及佣金净收入现“倒挂”

截至8月2日，97家银行陆续披露了上半年业绩快报。独角金融注意到，在银行手续费及佣金净收入方面，上半年有35家银行这一数据呈现亏损态势，对比手续费及佣金净收入排名的最后10家银行，今年上半年有7家农商行、3家城商行这一数据为负值，排名垫底的则是张家口银行。

截至2021年上半年底，张家口银行手续费及佣金净收入为-4.68亿元，与去年上半年的-2.29亿元相比，数据扩大超过一倍。具体来看，上半年该行手续费及佣金支出为6.68亿元，手续费及佣金收入为1.99亿元。

数据来源：wind

除了张家口银行外，上饶银行和浙江稠州银行的手续费及佣金的支出也高于收入，两家银行这一数据分别为-0.68亿和-0.31亿，不过与去年同期相比，这两家银行今年上半年的手续费及佣金净收入均出现增长。

针对这一数据表现情况，独角金融拨打张家口银行总部客服电话，但电话无人接听。2020年，张家口银行的手续费及佣金净收入也同样处于亏损的窘境。2020年年报中该行对这一数据的表现解释称，主要原因是2020年消费信贷规模增加，支付的第三方手续费也相应增加所致。

独角金融注意到，2020年张家口银行的贷款构成中，信用卡透支情况占总贷款规模的比例同比增加84.14%。个人消费性贷款占总贷款规模最高，达49.35%，不过与2019年的59.91%相比，呈现下降态势。

图片来源：张家口银行2020年年报

从收入结构来看，商业银行的营业收入主要包括利息净收入、手续费及佣金净收入以及投资收益等。

用益观察分析师喻智表示，在存贷业务同质化竞争严重，经营难以取得突破的情况下，银行优化收入结构需要综合化经营，一方面积极拓展中间业务，提高手续费及佣金收入，另一方面则是投资收益方面下功夫，寻求稳健的投资收益。

零壹研究院院长于百程认为，国内银行特别是中小银行，收入比较依赖利息净收入，但在近几年经济增速放缓，息差收窄，补充资本金压力大等背景下，通过提升手续费及佣金净收入来改善收入结构成为不少银行的选择。比如更好地挖掘和服务客户在信贷之外的需求，为其提供服务。

他称，手续费及佣金收入不占用资本金，是银行转型发展的一个重要方向，但这些业务对银行的服务能力、运营能力都有较高要求，中小行也面临着全国性银行和其他金融机构的竞争，因此有些中小行代理等业务出现波动，导致手续费及佣金净收入下降或出现负值。

于百程表示，根据今年财政部等发布的《关于严格执行 企业会计准则，切实加强企业2020年年报工作的通知》要求，将信用卡分期付款手续费收入及相关支出进行了重分类，将其从手续费及佣金收入和支出重分类至利息收入和其他业务成本，因为会计准则的原因，也会导致计入手续费及佣金的收入有所减少。

手续费及佣金净收入下滑，对盈利水平也造成了一定的压力。今年上半年，该行净利润同比下降19.91%。

成长的同时也有隐忧

张家口银行是一家于2003年3月8日挂牌成立的银行。2015年11月10日，河北银监局批准将“张家口市商业银行”更名为“张家口银行”。

截至2021年上半年，张家口银行总资产2936.79亿元，贷款总额1516.05亿元，存款余额2250.07亿元。

引人关注的是，从三大资本充足率表现来看，张家口银行的资本充足率和核心一级充足率连年下降，其中2018上半年-2021年上半年，该行的资本充足率分别为12.93%、12.29%、11.6%、11.13%；2019年上半年-2021年上半年，该行核心一级充足率的分别为9.09%、8.72%和8.3%。

数据来源：企业预警通

2019年，张家口银行就迈开了增资补血的步伐，却一波三折。

2019年9月底，张家口银行向河北银保监局提交了《关于变更注册资本方案的请示》，获得了银保监会的批复。批复显示，该行增发股份数量不超过4亿股，增发对象为非自然人股东。股份增发后，注册资本由62.14亿元增至不超过66.14亿元。

河北银保监局要求张家口银行自批复之日起6个月内完成变更并进行报告。不过截至2020年3月底，因其未在规定时间内完成注册资本变更，一纸批文到期失效被取消批复。

增资按下“暂停键”的两个月后，2020年6月8日，河北银保监局再次批复张家口银行拟增发股份数量不超过4亿股、注册资本增加4亿元的申请。然而，截至定向发行说明书签署之日，现有股东对该行的发行计划未提出认购意向。

一般而言，银行可以通过利润留存、增资、上市融资、定向增发、优先股、永续债与二级资本倒债等方式补充资本金。其中，永续债已经成为银行补充资本的重要渠道之一。

去年3月份，张家口银行官网发布了一则招标公告透露，该行关于永续债项目的采购已经完成，选定中诚信为评级机构。时隔8个月后，张家口银行终于获批发行永续债，其注册资本也进行了相应的变更。

天眼查信息显示，去年11月，张家口银行的注册资本由62.14亿元变更为65.12亿元。

不过从其资本充足率数据看，张家口银行的资本充足率横向和纵向对比表现均不理想。

图片来源:官方宣传片

以80家银行披露的上半年三大资本充足率数据为例，银行核心一级资本充足率平均值为11.03%、一级资本充足率平均值为11.12%、资本充足率平均值为14.01%。能够看出，张家口银行与商业银行的三大资本充足率的平均值相比，仍有一定的差距。

该行的资产质量也在下行。根据该行2020年年度报告中披露，张家口银行的关注类贷款金额2019年末为14.64亿元，占客户贷款和垫款总额的1.32%，2020年末为41.37亿元，较2019年的占比提高至3.06%。

此外，该行的不良贷款率数据也由2019年末的1.84%提高至2020年末的2.06%。

目前来看，张家口银行需要解决的问题似乎不少。

增加财富管理业务规模能解“近渴”吗？

手续费及佣金净收入一直以来是衡量银行市场竞争力的标准之一，随着同业竞争的激烈，如何提高业务收入，成为中小银行面临的普遍难题。

国信证券曾于今年5月份发文称，我国银行手续费净收入占营业收入的比例为16%，零售业务是手续费净收入的重要来源，其中财富管理及周边业务（包括理财、代销、托管等）收入占7%左右。

查看张家口银行官网宣传的理财产品，仅有一款名为“好运瑞盈”壹号，该产品7日年化收益率为3.65%，期限36天，起购金额5万元，属于中低风险理财产品。根据张家口银行2020年年报披露，该行理财业务手续费同比下降78.3%。

各家银行的财富管理手续费表现又如何？独角金融通过对比一季度部分银行财报了解到，多家上市银行的零售业务以财富管理作为转型重点，相关手续费及佣金净收入涨势也较为明显。

股份制银行中，包括平安银行（000001.SZ）、招商银行（600036.SH）、光大银行（601818.SH）、浦发银行（600000.SH）等，均在财报中突出强调了财富管理业务的重要性。

以平安银行为例，截至3月末，平安银行的财富客户较2020年末增长5.8%；私行达标客户数量增长9.1%；私行达标客户AUM规模较2020年末增长9.2%。

今年第一季度，平安银行财富管理手续费收入25.38亿元，同比增长50.2%。其中，代理基金同比增长289.7%；代理保险收入同比增长63.7%；代理理财收入同比增长78.8%。

招商银行一季度手续费及佣金净收入增速为23.3%，该行代销基金收入占比第一，为41.64亿元，同比增长61.27%。

从个别银行看，提高财富管理业务也是增加手续费净收入的一种方式，除此之外,还有哪些方式可以提高手续费及佣金净收入？欢迎留言讨论。

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