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长江电力招聘(长江电力和中国神华)

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  • 2023-04-23 06:00
  • 龙泉小编

长江电力和中国神华在股东、业务经营稳定性等多方面具有相似的特征,而且两者都是深度价值投资者热爱的标的,那么如果想买股养老的话,中国神华和长江电力哪个更好?

行业地位:长江电力和中国神华都是国资委控股,两者都属于传统能源领域,各自都属于行业内龙头企业。

业务特点:中国神华是煤电路港航一体化经营,煤电一体化帮助公司平滑业绩。长江电力主要是水力发电的模式。电价均受到政府影响。

成长性:中国神华的业绩还是会受到煤炭价格影响,长江电力的增长需要控股股东资产注入。

业务规模及市场预期:

2020年中国神华收入2332.49亿元,归母净利润391.7亿元;市场预期2022年中国神华收入为3084.43亿元,归母净利润553.51亿元。

长江电力招聘(长江电力和中国神华)

2020年长江电力收入577.83亿元,归母净利润262.98亿元,市场预期2022年长江电力收入达到591.46亿元,归母净利润为276.86亿元。

长江电力招聘(长江电力和中国神华)

业务能力:

中国神华:煤炭资源储量,中国标准下煤炭保有资源量333.6亿吨、煤炭保有可采储量142.6亿吨。JORC标准下的煤炭可售储量为80.2亿吨。静态情况下看,中国神华服务年限30年左右。

发电机组装机情况:燃煤发电31504兆瓦,燃气发电950兆瓦,水电125兆瓦,合计发电机装机量32579兆瓦;2021年上半年总售电量720.4亿千瓦时。

长江电力招聘(长江电力和中国神华)

长江电力:管理运行三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等6座巨型水电站。公司总装机容量45595兆瓦(未含目前受托管理的乌东德电站和白鹤滩电站)。2021年上半年售电713.32亿千瓦时。按现行折旧政策,公司电站的平均折旧期限约为27年,但大坝、厂房等主要资产的实际使用年限有望超过100年。

盈利能力:

中国神华:2020年毛利率40.4%,净利率20.26%,ROE 11%, ROIC 10.1%。 2007年上市,股权募资:665.82,累计分红2700.63亿,分红率50.04%。

长江电力:2020年毛利率63.4%,净利率45.87%,ROE16.35%,ROIC 11.4%。2003年上市,股权募资:965.75亿,累计分红1241.71亿,分红率57.19%。

长江电力营业收入和净利润成长性优于中国神华,且在营业收入和归母净利润上台阶之后,展现出了较强的稳定性和确定性。

长江电力招聘(长江电力和中国神华)

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