豪威（CMOS市场三强乱斗）

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2019年，三星发布的一亿像素HMX CMOS将手机高像素发展潮流推至顶峰，随着小米10系列的发布，一亿像素CMOS逐渐走进市场，并成为部分旗舰手机的标配。

虽然市场对一亿像素CMOS的评价褒贬不一，一些用户甚至吐槽一亿像素带偏了手机摄影的发展方向，但厂商们仍未停止对超高像素CMOS探索的脚步。去年9月，三星推出2亿像素CMOS三星HP1，像素十六合一后（单位像素0.64微米）可“变身”成单位像素为2.56微米的1250万像素CMOS。

除了三星以外，另一个也在探索超高像素CMOS的厂商是索尼的老对手豪威。近日，豪威发布新款手机CMOS OVB0B，该款产品是业界首个采用单位像素为0.61微米的2亿像素手机CMOS，并拥有1/1.28英寸大底。

比较冷门的是，现在市场存在感不太高的豪威，曾是手机CMOS行业的老大，但最终被索尼拉下马后，就此错过了智能手机爆发的关键时期。近几年来豪威不断在中高端手机CMOS市场发力，试图夺下更多的市场份额，“再崛起”已是豪威近年来发展的关键词。

曾被索尼弯道超车的豪威

现在最知名的CMOS供应商莫过于索尼和三星，而在本世纪最初的十年里，手机CMOS市场的主角则是豪威，老冤家索尼2010年的市场份额仅有7%，在手机市场中属于次要角色。

豪威崛起于上世纪末，当时发展CMOS技术的豪威打破了日企对CCD图像传感器的垄断，推动了CMOS在电子消费市场的发展。当时的索尼还没来得及转身，豪威凭借先发优势夺取了大量市场，2010年时市场份额达到50%，一时风头无二。豪威的崛起也与苹果有关，iPhone 3GS和iPhone 4等机型皆选择豪威的CMOS。

不过在2011年，完成技术调整的索尼开始借助iPhone 4s的订单赶超豪威。电子零件产业研究机构Chipworks曾发布报告称，iPhone 4s的CMOS为索尼制造，此后豪威逐渐失去iPhone后置CMOS的供货资格。究其原因，笔者认为豪威被索尼弯道超车的因素主要包括三个方面。

首先是产品供货。索尼和三星走的IDM（设计和制造）发展模式，豪威走的则是只负责产品研发与设计的Fabless模式，而拥有自建工厂的索尼能够根据订单灵活调整生产，并能根据未来需要建厂扩充产能，以产能优势夺取市场。在2007至2009年，索尼连续两个财年投入600亿日元用于CMOS研发和工厂建设，为之后的产能大战打下基础。

其次是苹果的供应商管理策略。作为供应链管理大师的苹果，出于安全需要并不想过于依赖单个元器件供应商，在CMOS领域选择索尼牵制豪威。

最后则是CMOS技术问题。在影像领域索尼凭借深厚的技术积累完成对豪威的追赶，豪威科技CFO陈海峰在去年的一次采访中曾表示：“10年前，也就是2010到2011年，豪威确实技术有些落后了，索尼当时的技术非常先进，所以豪威就不停地努力想办法去追赶。”

当时，索尼在CMOS技术方面领先豪威等同行的另一个关键点，是其率先推出了采用堆栈式技术的CMOS IMX135，与传统的背照式CMOS相比，堆栈式CMOS不仅感光能力更强，同时还支持硬件级HDR，在拍摄大光比场景的照片时更具优势。此后，索尼第二代堆栈式CMOS IMX214的推出被各大手机厂商采用，代表机型包括小米4、华为P7、OPPO Find7等，IMX214的出现奠定了索尼在手机CMOS市场的霸主地位。

在被索尼超越之后，豪威似乎被主流手机市场打上了“副摄”的标签，产品多被用在手机的长焦、超广角和微距镜头上。例如豪威的OV08110，被部分手机爱好者成为“祖传长焦CMOS”，被OPPO、一加和vivo的多款机型采用。

连连失利的豪威最终于2016年被中资财团收购，此后韦尔股份通过直接或间接的形式100%控股豪威。伴随着国产智能手机的发展，被韦尔股份控股的豪威迎来了新的发展机会，尝试摆脱“副摄”标签，寻求中高端手机CMOS市场的突破。

试图“再崛起”的豪威

笔者第一次接触豪威传感器还是因为一加2，当时的一加抛弃索尼转而使用豪威CMOS的举措吸引了部分用户的注意，不过那时的一加还比较小众，并未给豪威带来太多关注。

再次将豪威推向大众市场的主要推手是小米，作为小米十周年的重磅旗舰，小米10 Ultra搭载的豪威OV48C让用户知道在高端CMOS市场不仅只有索尼和三星可选。从市场份额来看，日本经济新闻的报告显示，在2020年的CMOS市场中，豪威的市场份额提升至12%位列市场第三，豪威市场份额的提升主要是因为以下两个因素。

在市场层面，担心被供应链卡脖子的国产手机厂商，开始尝试优化供应链布局，启用更多国产元器件，其中最具代表性的是华为Mate9 Pro屏幕断供事件，让这款采用三星曲面屏的国产旗舰只能限量发售。多元供应链布局通过订单分流的形式降低风险，一些即使不将豪威CMOS用作手机主摄厂商，一般也会采购其前置或其他副摄CMOS。

在技术层面，市场对高像素的追逐反推着厂商们去研发高像素CMOS。在此前发布的《手机CMOS应用“退烧”》一文中笔者曾提到，手机CMOS不需要追求最新的芯片制程工艺，但总像素的提升和单像素尺寸的缩小，使得高像素CMOS需要使用更先进的制程工艺，走IDM模式的索尼因产线技术问题只能将部分订单分给台积电生产。

在此阶段，走无工厂模式的豪威得以借力台积电，紧跟三星探索高像素CMOS的发展步伐。以CMOS的单位像素尺寸为例，三星于2019年率先发布0.7微米CMOS，豪威的OVB0B则更进一步，将单像素尺寸缩小至0.61微米。

另一边，仍在坚持IDM模式的索尼并未激进地探索一亿像素，正寻求与台积电合作建设28纳米芯片工厂，给了三星和豪威争夺市场的机会。

并不是说手机CMOS的单像素尺寸越小越好，只是在当前的技术路线下，多像素合一是提升单像素尺寸的重要路径，只不过此前的ISP难以完整带动一亿像素CMOS，给用户造成一亿像素弊大于利的印象。从三星和豪威的2亿像素产品来看，超高像素未来还会继续存在，0.61微米只是新的探索节点。

尾声

从近两年安卓手机搭载的CMOS来看，市场上的“索尼色彩”正在减少，现在类似于IMX298和IMX586的“顶流”CMOS已不多见，CMOS多元化已逐渐成为市场的主旋律。

想要再次崛起的豪威，仍需推出更普适的主摄级手机CMOS。一方面，相较于其他副摄，主摄给用户的产品印象更深刻，利于品牌的市场推广；另一方面主摄级CMOS的利润更高，利于豪威的正向发展，避免陷入低端内卷的境地。

去年发布的豪威OV50A，就凸显出豪威进击主流CMOS主摄市场的野心。5000万像素、1/1.55英寸的豪威OV50A主要参数与索尼IMX766接近，目前已搭载在摩托罗拉 edge X30上。越来越多手机厂商从用户体验角度出发，选择更实用的高像素中底CMOS，OV50A能否在主流手机市场站稳脚跟，一定程度上关乎豪威进一步突破的成败。

但与此同时，豪威面临较严峻的市场推广问题。索尼和三星的中高端CMOS似乎有一层无形的产品光环，厂商热衷于宣传具体的产品特性，部分用户也更倾向于选择索尼和三星的CMOS，看看相关的手机发布会或产品宣传页面会知道，主动提豪威的厂商并不多。

说到底，豪威辉煌的时刻离现在过于遥远，现在的用户并未形成豪威CMOS等于高端或拍照好的心智，豪威想要挑战索尼和三星的市场地位，除了继续在产品研发上努力外，仍需做好品牌营销，毕竟酒香也怕巷子深。

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作者：雷科技团队，致力于聚焦科技与生活，关注并私信回复“01”，送你一份玩机技能大礼包。