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“让一部分组织率先把握住未来”
电池价格居高不下、车企苦不堪言终于有了新变量，动力电池“一哥”宁德时代推出了一项名“锂矿返利”的计划，以碳酸锂成本价结算来绑定电池采购，产业链特别是车企会有什么样的回应，这里从行业视角进行分析。
从政策要求来看，百人会副理事长欧阳明高近期公开表示，碳酸锂价格今年下半年会进一步回归到35万/吨-40万/吨，今后比较合理价格平衡点可能在20万/吨左右，此前，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩也有类似公开表态。
从客户需求来看，“天下苦碳酸锂久矣”约等于“天下苦宁王久矣”，特斯拉、小鹏、广汽、蔚来、理想等车企都增加了新的动力电池供应商，广汽和蔚来更加激进，宣布自产电池。
从竞争格局来看，宁德时代动力电池市场占有率，已从21年的52％降低到了22年的47％，23年1月份进一步降低到了44％，面临着比亚迪等厂商激烈的挤压竞争。
从市场行情看，电池级碳酸锂价格去年一度曾高达60万元/吨，目前已降至40多万元/吨，基本跌回到了一年前水平。
综上所有因素，当前碳酸锂价格正处于上下游博弈观望期，而长期向下趋势已经确定。
宁德时代作为动力电池一哥以及众多车企的一供，是不是也应该有所表示。
回到宁德时代，手上有两张牌，一是市场占有率，历经技术产品领先从0到1，宁德时代市场占有率快速上升，是国内当仁不让的龙头，这是宁德时代最大的护城河。
市场占有率高，一是成本可以做得比较低，在产业链上拥有绝对议价权，利润也能保证，二是可以随时阻击弱小的竞争对手。
比较常用的方法就是降价，这也是大厂惯用的手段。
第二张牌是锂矿，宁德时代在产业上游布局锂矿的成果正逐渐显现，其碳酸锂自供率正不断提升，包括宜春、四川及玻利维亚项目，在近三年会陆续产出碳酸锂，形成实际供应。
根据某机构预测，22年宁德时代碳酸锂自供率能达到20%，到了23年可以达到26%。
基于以上两张牌，宁德时代推出了“锂矿返利”计划。
首先，碳酸锂以成本价20万元/吨来结算，在碳酸锂价格下降及自供率提升的背景下，应该不会亏，对其利润率也无明显影响。
其次，针对其定义的战略客户，绑定了未来三年80％的采购量。
最后，对外展示出了自己为降低动力电池价格的形象和努力，同时也通过“变相降价”向竞争对手施压，还能给到非战略客户一些信号。
据悉，“锂矿返利”计划的战略客户包括了理想、蔚来、华为、极氪等，该计划是某车企对外透露了，这其实就很有意思了，至少可以看出车企总体处于观望和试探态度。
背后最核心的假设，其实是回答，什么时候电池级碳酸锂市场价格能够回到产业链各方（包括政府）都比较能接受的20万元/吨？
有可能是今年下半年，也有可能会是未来三年，也有可能压根就不可能降低，也有可能低于20万元/吨。
这无疑考验着车企对原材料市场价格的预判能力，这原本就超出了车企能力范畴，很有挑战。
此外，从车企的视角，我认为还是很难受，看似有了选择权，但在选择权上又被迫有更多条件的绑定。
通过行业视角来分析“锂矿返利”，我有以下三点感受：
第一，商业社会没有慈善，宣称互利共赢、长期合作，但在行动上都夹杂自己的意图和利益，要在中国做生态其实很难，也进一步反映了市场格局的卷；
第二，无论从心理还是从行动上，车企要逐步放下身段，而作为供应商、Tier1，更应顺势而为，回到客户价值出发原点，才能更长久；
第三，从上帝视角去看行业问题，包括政策影响、上下游产业链分工博弈、利益分配等，根据关键indicator，做出预判，再来迭代，其实很有意思。
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