本次向特定对象刊行股票的刊行对象不跨越 35名，范畴包罗合适中国证监会前提的法人、天然人或其他投资组织。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。
本次向特定对象刊行股票的募集资金投资项目将环绕公司从停业务展开，公司的营业范畴连结不变，将有帮于巩固和提拔现有产物的市场地位，不涉及公司营业取资产的整合。
本次向特定对象刊行的刊行对象来由本次刊行取得的公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》等法令律例、规章、规范性文件、买卖所相关法则以及《公司章程》的相关。本次刊行竣事后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。
7、本次向特定对象刊行股票拟募集资金总额不跨越 111,211.00万元，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数投入以下项目：
本次向特定对象刊行的刊行对象来由本次刊行取得的公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》等法令律例、规章、规范性文件、买卖所相关法则以及《公司章程》的相关。本次刊行竣事后，因为公司送红股大众汽车股票、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。
本次向特定对象刊行的刊行对象认购的 A股股票，自本次刊行竣事之日起六个月内不得让渡。法令律例、规范性文件对限售期还有的，依其。
本次刊行前，公司正在营业、人员、资产、机构、财政等方面均运营，不受控股股东及其联系关系人的影响。本次刊行完成后，公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作均不存正在严沉变化。公司将严酷按照法令律例以及公司关于联系关系买卖的轨制等相关，遵照、公允、公开的准绳，严酷履行联系关系买卖审议法式及消息披露权利，连结上市公司性，上市公司及其他股东的权益。
本次刊行将对公司的出产运营和财政情况发生严沉影响，公司根基面环境变化、新增股份上市畅通等要素会对股价波动形成影响。别的，国度宏不雅经济形势、严沉政策、国表里形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期城市影响股票的价钱，给投资者带来风险。
2、鞭策公司消息办理系统和智能立体仓库扶植，提高公司运营办理效率 公司做为一家专业的汽车精细化学品供应平台，产物线齐备、型号丰硕，下逛整车厂客户对公司备货数量、供货及时性要求极高。集团消息化升级及智能仓储物流系统扶植项目标落地实施，一方面，公司将扶植全财产链端口的集成化消息办理系统，鞭策集团消息化升级和数字化扶植，实现营业消息正在采购、出产、物流运输等各环节的高效、精准、不变畅通，有益于公司精确把控营业运营效率，开展精益办理，提拔智能决策程度；另一方面，公司将扶植专业的智能立体仓库系统，通过引进先辈的仓储物流系统和立体仓库设备，合理操纵仓储空间，提高产物库存办理消息化程度和产物收支库智能化、从动化程度，提高存货周转和物流配送速度大众汽车股票，实现佛山出产的仓储物流智能化，满脚公司营业量增加带来的对物料储存、调配、配送、发货等能力的高要求，提拔公司全体的运营办理效率。
最终刊行对象将正在本次刊行获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，按照刊行对象申购报价的环境，由刊行人董事会正在股东大会授权范畴内取保荐人（从承销商）协商确定。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。
截至本预案通知布告日，本次刊行尚未确定具体刊行对象，最终能否存正在因联系关系方认购公司本次刊行股份形成联系关系买卖的景象，将正在刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中披露。
目前公司次要停业收入及利润来自于欧美车系和国产自从品牌汽车厂的OEM和 OES营业，包罗一汽公共、上汽公共、上汽通用、奔跑、华晨宝马、吉利汽车、比亚迪等国内出名整车厂。比来三年，公司向前五名客户的发卖收入占当期停业收入的比例都正在 50%摆布，客户集中度相对较高。虽然近年来，公司开辟的国产自从品牌以及新能源汽车厂客户逐年增加，但向新增客户构成规模化发卖仍需必然时间。受全球经济不不变和国内财产政策的变更，若是公司上述次要客户需求下降，或转向其他供应商采购产物，将给公司的运营及财政情况发生晦气影响。
（2）引进和研发相连系的研发立异体例、贴厂办事财产集群的营销办事模式和全营业链条管控的质量节制系统为募集资金投资项目实施奠基了根本
公司正在盈利、现金流能满脚一般运营和持续成长的前提下，正在选择利润分派体例时，相对于股票股利等分派体例优先采用现金分红的利润分派体例。采用股票股利进行利润分派的，该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实正在合理要素。
本次向特定对象刊行前公司结存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东按照刊行后的股份比例共享。
公司取 T客户曾经开展合做，并逐渐成为 T客户新能源汽车零组件的主要供应商。2020年至今，T客户位于上海临港的超等工场一期、二期成功实现投产，并正在短时间内实现产能的提拔。T客户上海临港超等工场产能持续提拔，将极大地刺激新能源汽车零组件市场需求，并对供应链的供应数量、质量、速度等提出更高的要求。此外，公司新能源汽车范畴的其他主要客户如上汽集团、比亚迪、吉利汽车、蔚来、小鹏、抱负等，其次要出产区域亦位于长三角及周边区域。公司通过本次募投项目扶植将实现对上述沉点客户的就近配套，极大地提拔公司供应链响应速度和客户办事能力，有益于按照沉点客户需求进行产物研发和当地化产能结构，客户长久合做关系，并带动公司订单持续、不变、快速增加。
董事应对利润分派事项颁发看法。监事会对董事会和办理层施行公司分红政策的环境和决策法式进行监视。公司应正在年度演讲、半年度演讲中披露利润分派预案和现金利润分派政策施行环境。若正在上次刊行招股仿单中披露了利润分派政策、股东报答规划和利润分派打算的，应正在年度演讲中对其施行环境做为严沉事项加以提醒。公司正在召开股东大会时除现场会议外，应向股东供给收集形式的投票平台。公司应通过多种路子（德律风、传实、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接管中小股东对利润分派事项的和监视。
本次刊行方案曾经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后方能实施，并以中国证监会最终同意注册的方案为准。
6、本次向特定对象刊行的刊行对象认购的 A股股票，自本次刊行竣事之日起六个月内不得让渡。法令律例、规范性文件对限售期还有的，依其。
本次募集资金弥补流动资金后，将无效满脚公司运营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有帮于加强公司资金实力，提拔公司抵御财政风险的能力，为公司高效运营供给无力的资金支撑，保障公司正在营业结构、财政情况、持久计谋等多个方面夯实可持续成长的根本，为加强公司焦点合作力、实现逾越式成长创制优良前提。
所审核通过大众汽车股票、中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会按照股东大会的授权取本次刊行的保荐人（从承销商）按照市场询价的环境确定。
本次募集资金到位之前，公司可按照项目现实进展环境，先行以自筹资金进行投入，并正在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
本次向特定对象刊行完成后，公司净资产和总资产规模将响应添加，本钱布局获得优化，资金实力获得提高，财政布局继续连结稳健。
公司已按照行业成长趋向、行业市场环境以及响应成本、费用环境，对募集资金投资项目进行了审慎、合理的测算，但公司对募集资金投资项目标经济效益为预测性消息，经济效益能否可以或许如期实现具有必然的不确定性。若是行业政策、经济、市场所作情况等要素发生晦气变化，公司存正在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。
公司依托上海临港优胜的地舆、财产集群取政策导向，拟新建特地的新材料胶粘剂工场以实现产能扩张，实现包罗玻璃胶、布局胶等部门胶粘剂产物的国产化，以降低相关胶粘剂的出产成本和进口风险，对下逛从机厂的及时供货。基于此，公司将正在已有胶粘剂手艺堆集取出产经验的根本上，引入欧洲最先辈成熟的制制设备，出产高粘度胶粘剂，实现车用胶粘剂整个出产过程的全从动投料和夹杂，进一步提超出跨越产效率，从而更好地满脚市场需求。
最终刊行对象将正在本次刊行获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，按照刊行对象申购报价的环境，由刊行人董事会正在股东大会授权范畴内取保荐人（从承销商）协商确定。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。
本次刊行完成后，公司的资产欠债率将降低，本钱布局获得优化，降低了公司的财政风险。公司的净资产和总资产规模将响应添加，有帮于加强公司资金实力。因为募集资金投资项目发生效益需要必然时间，因此短期内公司净资产收益率存鄙人降的可能；从中持久来看，本次募集资金投资项目将为公司后续成长供给无力支撑，将来将会进一步加强公司的可持续成长能力。
公司办理层、董事会应连系公司盈利环境、资金需求合理提出分红和预案。董事会正在决策和构成分红预案时，需细致记实办理层、参会董事的讲话要点、董事看法、董事会投票表决环境等内容，并构成书面记实做为公司档案妥帖保留。
（1）公司正在国内汽车精细化学品范畴成立了较强的品牌和平台劣势 公司已正在汽车精细化学品范畴稳步成长二十余年，目前是国内五十多家保守汽车厂和二十多家新能源汽车厂的一级供应商，并取浩繁下逛整车厂成立了计谋合做关系，正在产物的多手艺来历、高质量、低成本办事等方面确立了合作劣势，成为集研发、出产、发卖、仓储、配送、办事等全面劣势的国内汽车精细化学品分析供应和办事平台。
截至本预案通知布告日，公司高级办理人员布局连结不变，公司尚无因本次刊行而需对高级办理人员进行严沉调整的打算，估计本次刊行不会对高级办理人员布局形成严沉影响。
公司所制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。
公司目前的从停业务为汽车精细化学品的出产和发卖，经停业绩取中国汽车行业的成长互相关注。国表里经济、汽车财产政策的变更和国内汽车消费市场的不确定性要素会影响到我国整个汽车行业的产销环境。此外，汽车芯片的紧缺和国内汽车市场的全体高位运转，可能会导致国内汽车产销量的波动以至下滑，从而影响公司经停业绩。
9、本次刊行股票完成后，公司股权分布将发生变化，可是不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市前提。
（1）国度高度注沉财产消息化和数字化经济，消息化升级已成趋向 目前，全球正正在加快从工业社会向消息社会过渡，国度高度注沉高新手艺财产的成长，积极指导保守制制业通过消息化扶植实现财产布局调整和升级，打制数字化经济。国务院正在 2017年和 2018年别离公布《关于深化“互联网+先辈制制业”成长工业互联网的指点看法》和《工业互联网成长步履打算（2018-2020年）》，提出成长工业互联网平台系统，推进行业使用，初步构成无力支持先辈制制业成长的工业互联网系统，建建实体经济和数字经济成长根本。2021年工信部发布的《“十四五”消息化和工业化深度融合成长规划》再次强调了持续深化消息化取工业化融合成长，是、国务院做出的严沉计谋摆设，是新成长阶段制制业数字化、收集化、智能化成长的必由之，是数字时代扶植制制强国、收集强国和数字中国的扣合点。
本次刊行股票拟募集资金总额不跨越 111,211.00万元，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数投入以下项目：
3、广东德联集团股份无限公司本次向特定对象刊行A股股票预案是公司董事会对本次刊行股票的申明，任何取之相反的声明均属不实陈述。
公司本次募集资金投资项目曾经过慎沉、充实的可行性研究论证，具有优良的前景，但公司募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前市场、现有手艺根本，对市场和手艺成长趋向的判断等要素做出的。正在公司募集资金投资项目实施完成后，若是市场需求、手艺标的目的等发生晦气变化，可能导致新减产能无法充实消化，将对公司的经停业绩发生晦气影响。
3、公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
本次向特定对象刊行股票募集资金投资项目环绕公司从停业务展开，募投项目建成后，将进一步加强公司分析实力，提高公司盈利能力，为公司快速、可持续成长奠基根本。
本次刊行全数采纳向特定对象刊行的体例。公司将正在获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，正在中国证监会关于本次刊行同意注册文件的无效期内选择恰当机会刊行。
2、2021年 5月 24日，公司 2020年年度股东大会审议通过了《公司 2020年度利润分派预案》，同意以利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发觉金盈利 1.07元（含税）。
公司董事会未做呈现金利润分派预案的，该当正在按期演讲中披露缘由，并由董事对此颁发看法；
2、本次向特定对象刊行股票完成后，公司运营取收益的变化由公司自行担任；因本次刊行股票引致的投资风险由投资者自行担任。
汽车轻量化则是实现节能减排的主要方针之一，新能源汽车减沉对于能耗提拔愈加显著，电动车减沉 10%取 20%的环境下，能效别离提拔 6.3%取 9.5%，轻型材料，如塑料、复合材料以及铝合金等实现汽车轻量化的焦点，而轻型材料的工艺使用最终都利用胶粘剂，因而受汽车行业对轻量化及提高燃油效率的需求驱动，胶粘剂市场也将送来持续增加，亟需公司加大产能投入。
节能减排曾经成为全球经济可持续成长的主要手段，碳中和曾经成为我国经济成长的久远方针，估计将正在 2060年实现碳中和，汽车行业做为我国支柱财产之一，因其财产特征已成为排放办理的沉点行业之一。按照《节能取新能源汽车手艺线》，我国汽车财产的碳排放将力争正在 2028年前后达峰，到 2035年全财产的碳排放量将比峰值降低 20%。汽车财产要实现电动化转型，保守能源动力乘用车全数为夹杂动力，新能源汽车成为支流。目前新能源汽车成长势头强劲，据中汽协数据显示，2022年我国新能源汽车发卖完成 688.7万辆，同比增加89.92%，从全球来看，我国新能源汽车新车销量多年连结全球领先程度，新能源汽车保有量遥遥领先。
公司胶粘剂的现有产能无法满脚沉点客户的订单需求，本次募投项目标扶植取投产将无效缓解公司正在车用新材料产物方面的产能压力。据公司预测，目前包罗 T客户、上汽通用、上海智已、北汽集团、广汽集团等下逛汽车厂商客户正在将来 5年将无效消化项目新减产能。公司基于多年的成长结构和领先的市场地位，具有出名品牌劣势和平台劣势，不只可保障本次募投项目产能的成功消化，也有益于开辟新的使用范畴及新客户，具有优良的市场根本。
跟着公司运营规模和投资规模的不竭扩大，公司组织布局和办理系统趋于复杂，对公司的内部节制、出产组织、售后办事等各方面都提出了更高的要求，对正在办理、手艺、营销、出产等方面的中高级人才的需求也将日益添加。若公司的出产手艺办理、发卖办理、质量节制等能力不克不及顺应公司规模敏捷扩张的要求，人才培育、组织模式和办理轨制不克不及进一步健全和完美，将会导致响应的办理风险。
董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策：
若公司正在本次刊行董事会会议决议通知布告日至刊行日期间发生派发股利、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次刊行股票的数量将响应调整。
本次募集资金到位之前，公司可按照项目现实进展环境，先行以自筹资金进行投入，并正在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
正在满脚利润分派前提前提下，准绳上公司每年进行一次利润分派，次要以现金分红为从，但公司能够按照公司盈利环境及资金需求情况进行中期现金分红。
截至 2022年 9月 30日，公司资产欠债率为 29.11%。本次向特定对象刊行股票体例进行间接融资，可以或许进一步降低公司的融资成本和资产欠债率，无效优化公司本钱布局，降低公司营运资金平均融资成本，加强公司分析合作力。本次刊行亦不会呈现添加公司欠债（包罗或有欠债）的环境，或者导致公司欠债比例过低、财政成本不合理的环境。
二、公司应对本次向特定对象刊行摊薄即期报答所采纳的办法................... 37
本次刊行的募集资金将使公司的资产规模扩大，出产运营获得更多的资金支撑，公司的从停业务连结不变，营业布局不会因而发生变化。
若本次向特定对象刊行的股份总数因监管政策变化或按照中国证监会关于本次刊行的同意注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象刊行的股票数量届时将响应调整。
5、本次向特定对象刊行股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，同时本次向特定对象刊行股票数量不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，即不跨越226,298,780股（含），并以中国证监会关于本次刊行的同意注册文件为准。正在前述范畴内，最终刊行数量将正在本次刊行获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由股东大会授权公司董事会按照相关及现实认购环境取保荐人（从承销商）协商确定。
我国制制型企业正正在以智能工场的概念向智能制制进发，仓储的智能化和从动化对企业运营起到环节感化，特别是货色交付周期较短的企业。跟着物流消息化、数字化、智能化的成长，出格是大数据手艺、物联网、云计较等先辈消息手艺的使用，现代仓储概念已由根基的“仓库办理”进化为物流环节中的仓储勾当，是使用现代手艺对货色的进出、库存、分拣、包拆、配送及其消息进行打算、施行和节制的勾当。智能仓储系统属于高度集成化的分析系统，次要是由频射识别、从动指导车、托盘码垛机械人、立体化仓库和办理系统形成。智能仓储办理做为企业运营办理中较为成熟的部门，从动化、智能化的成长正在不竭加快。
严沉投资打算或严沉现金收入是指公司正在分红年度采办资产、对外投资、或进行固定资产投资等买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计净资产的 10%以上的事项，同时存正在账面值和评估值的，以高者为准。
公司将加速落实该营业计谋结构，操纵已有的手艺劣势、资本劣势，提拔新材料胶粘剂产能，开辟更多客户，巩固及提拔正在该范畴的市场地位。
为满脚公司新产物营业出格是新材料胶粘剂产物成长的资金需求，同时鞭策消息化升级和数字化扶植，提拔公司智能制制程度，加强盈利能力和本钱实力，实现公司计谋成长方针，公司拟向特定对象刊行股票募集资金不跨越 111,211.00万元，次要投向公司从停业务，有益于公司加强研发能力和科技立异实力，提高品牌影响力并提拔本身焦点合作力，办事于实体经济并合适国度财产政策。
本次刊行后，公司将按照刊行成果对公司章程中注册本钱及股本布局等相关条目进行调整，并打点工商变动登记手续。
公司次要产物为分歧类型的汽车精细化学品，部门原材料取石油相关度较高，自客岁以来，因为国际原油价钱的持续攀升，公司采购的部门大原材料商品价钱上升。若是国际原油价钱持续猛烈波动，将影响公司对原材料的采购策略，间接影响产物的毛利率；别的，公司目前部门原材料及成品需要从美国及欧洲进口，人平易近币汇率波动对部门进口原材料的采购成本形成了必然的影响，从而影响了公司的盈利能力。
同时，本次刊行亦将导致公司原股东即期收益、表决权被摊薄的风险。将来，公司将通过制定股东将来报答规划、加速募集资金投资项目实施等体例，减轻对股东即期收益的影响；正在将来公司的运营办理决策中，多听取股东特别是中小股东的看法和。
综上所述，本次向特定对象刊行股票是公司把握行业严沉机缘，实现公司计谋方针、可持续成长的主要行动。本次向特定对象刊行股票的募集资金投向合适国度财产政策以及公司的计谋成长规划，将提拔公司正在汽车精细化学品范畴的研发实力、出产制制能力和分析合作力，是实现公司可持续成长的主要行动，本次募投项目具有优良的效益，合适公司全体股东的好处，本次募集资金投资项目是可行的、需要的。
订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
正在质量节制方面，公司从手艺引进、原料采购、出产制制到发卖办事一直贯彻“质量领航、办事领先”的方针，成立健全了严酷的质量节制轨制和办理系统。
本次刊行的订价基准日为公司本次向特定对象刊行股票的刊行期首日。本次刊行的价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%。
本次刊行尚需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，可否取得同意注册的批复文件，以及最终中国证监会同意注册的时间存正在不确定性。
目前，公司正在消息化方面的扶植已初具成效，公司现已设置装备摆设 ERP系统、PLM（研发办理）系统、正在线出产管控系统及其他办公 OA本能机能软件，并已投入利用数年，员工对软件利用接管度高，项目建立各系统正在企业内部奉行的难度较低。
公司董事会正在年度演讲中应披露利润分派预案，对于年度演讲期内盈利但未提呈现金利润分派预案的，应细致申明未分红的缘由、未用于分红的资金留存公司的用处；
本次向特定对象刊行股票的刊行对象不跨越 35名，范畴包罗合适中国证监会前提的法人、天然人或其他投资组织。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。
公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要，需要调整利润分派政策的，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关，而且应以股东权益为起点，细致论证和申明缘由，并经三分之二以上（含）董事同意后提交股东大会出格决议通过。
公司做为一家专业的汽车精细化学品供应平台，产物线齐备、型号丰硕，下逛整车厂客户对备货数量、供货及时性要求极高，因而公司原料和货色对仓储的要求具体表现正在仓储空间和货色收支库便当程度上。全体来看，公司物料存储和办理模式较为保守，公司正在空间操纵和消息化程度上有较高优化的可能性。跟着公司全体营业规模的提拔，现有仓储办理体例将无法满脚公司不竭增加的营业量带来的物料储存、调配、配送、发货等的能力需求。因而，公司对仓储空间进行科学规划，引进先辈的仓储物流系统和立体仓库设备是需要的。
本次刊行募集资金投入后，将有帮于提拔公司将来的盈利程度，进一步提高公司的市场所作力取市场拥有率，实现股东好处的最大化。因为募集资金投资项目发生效益需要必然时间，因此短期内公司净资产收益率存鄙人降的可能；从中持久来看，本次募集资金投资项目将为公司后续成长供给无力支撑，将来将会进一步加强公司的可持续成长能力。
正在国度经济持续成长、财产布局升级的推进下，胶粘剂做为使用普遍的工业材料，将跟着下业的持续增加送来较大的市场空间。正在“十三五”期间，我国胶粘剂行业一曲连结稳步增加，行业成长模式逐渐从规模扩张型向质量和效益提拔型改变，企业手艺立异能力、办理立异能力逐渐获得提拔。按照2020年中国胶粘剂和胶粘带行业年会做出的《中国胶粘剂和胶粘带行业“十四五”规划取前景瞻望》，中国“十四五”期间胶粘剂的计谋性新兴市场次要包罗：汽车、新能源、城际高速铁和城市轨道交通、汽车充电桩等十余个范畴。
本次募集资金到位之前，公司可按照项目现实进展环境，先行以自筹资金进行投入，并正在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
一般项目：公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物 发卖（不含化学品）；润滑油加工、制制（不含化学品）； 润滑油发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物销 售（不含许可类化工产物）；新型催化材料及帮剂发卖；汽车零配 件批发；汽车零配件零售；汽车粉饰用品发卖；涂料制制（不含危 险化学品）；涂料发卖（不含化学品）；日用化学产物制制； 日用化学产物发卖；货色进出口；手艺进出口；以自有资金处置投 资勾当。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展经 营勾当）
本次募投项目标实施国度消息化、数字化扶植的政策导向以及汽车零部件行业的成长趋向，有益于公司提拔智能制制和消息化升级，也是公司加强研发能力、提高品牌影响力并提拔本身焦点合作力的主要保障，合适国度财产政策。
1、广东德联集团股份无限公司及董事会全体预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
最终刊行对象将正在本次刊行获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，按照刊行对象申购报价的环境，由刊行人董事会正在股东大会授权范畴内取保荐人（从承销商）协商确定。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。
1、跟着中国汽车财产的成长，出格是新能源汽车产销的快速增加，新型的汽车零部件需求也不竭添加。依托上海临港优胜的地舆、财产集群取政策导向，公司拟对车用新材料胶粘剂的产能进行扩充，并加速出产制制的数字化、智能化转型；建立多条理、多区域的新材料研发核心，提拔胶粘剂的新产物研发和手艺立异能力，从而更好地满脚市场需求，更好地为下逛从机厂供给配套办事，进而扩大本身营业规模，鞭策公司持续做大、做强和立异汽车精细化学品营业，同时为鞭策集团消息化升级及智能仓储物流系统扶植，提高公司运营办理程度和效率，现拟向特定对象刊行股票募集资金。
公司通过取国际浩繁出名企业的持久合做及规范办理，正在手艺和产质量量上达到国内领先程度并持续通过客户及第三方认证，可以或许持续满脚客户对优良产物的多方面需求。目前，子公司德联、上海德联、佛山德联、成都德联均通过高新手艺企业认定，而且及佛山两地尝试室均已获得 ISO/IEC17025认证（国度级尝试室认证证书）。
1、公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
公司正在运营环境优良且董事会认为公司股票价钱取公司股本规模不婚配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，能够正在满脚上述现金分红的前提下，采用发放股票股利体例进行利润分派，具体比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会审议决定。
截至本预案通知布告日，公司控股股东、现实节制报酬徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳密斯，三人共计持有公司 53.35%的股份。本次向特定对象刊行股票数量不跨越 226,298,780股，以上限 226,298,780股计较，本次刊行完成后，三人仍将持有公司 41.04%股份，公司控股股东、现实节制人连结不变。因而，本次向特定对象刊行股票不会导致公司节制权发生变化。
1、2020年 5月 20日，公司 2019年年度股东大会审议通过了《公司 2019年度利润分派预案》，同意以利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发觉金盈利 0.40元（含税）。
本次刊行股票拟募集资金总额不跨越 111,211.00万元，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数投入以下项目：
本次向特定对象刊行股票部门募集资金将用于弥补流动资金，有帮于加强公司资金实力，提拔公司抵御财政风险的能力，为公司高效运营供给无力的资金支撑，保障公司正在营业结构、财政情况、持久计谋等多个方面夯实可持续成长的根本，为加强公司焦点合作力、实现逾越式成长创制优良前提。
本次募集资金拟由佛山德联汽车用品无限公司投资扶植，拟扶植：（1）基于公司现有消息化系统，连系公司营业扩张对消息化办理手段和东西的切实需求，扶植全财产链端口的集成化消息办理系统，实现集团消息化升级和数字化扶植；（2）扶植专业的智能立体仓库系统，合理操纵仓储空间，提高存货周转和物流配送速度，实现佛山出产的仓储物流智能化。
公司做为国内汽车精细化学品范畴专业化的分析供应和办事平台，是国内五十多家保守汽车厂和二十多家新能源汽车厂的精细化学品一级供应商，正在二十余年的成长过程中构成了取下逛整车厂互惠互利且不成替代的合作劣势，保障了公司取下逛整车厂可以或许构成彼此依存、持久不变的计谋合做。跟着中国汽车财产的飞速成长，汽车用品的需求也不竭添加，市场规模进一步扩大，公司正在过去几年内积极进行计谋转型和新营业结构，成长了多个新产物门类，将公司产物更多地使用至新能源汽车，为公司将来的成长打下了根本。
颠末多年运营，公司取原材料供应商、物流运输公司成立了优良的合做关系，构成了较为成熟的采购、发卖及运输系统，为公司成立智能仓储系统堆集了优良的合做关系根本。此外，公司成立了存货出库办理法子等规章轨制保障公司仓储的平安性和发货的高效性，构成了较为成熟的营业流程，配备专人别离担任存货采购、入库查验、日常办理、出库查验、物流运输等环节，已具备的仓储办理经验，为项目实施堆集了丰硕的运营经验。
比来三年，公司施行了《公司章程》中利润分派政策的要求，严酷履行了相关审议和消息披露法式，未呈现违反利润分派政策的环境。
本次向特定对象刊行完成后，公司筹资勾当现金流入将大幅添加，同时正在募集资金起头投入利用后，投资领取的现金将大幅添加。跟着募集资金投资项目逐步发生效益，公司从停业务的盈利能力将得以加强，公司将来运营勾当发生的现金流量估计也将逐渐添加。
本次募集资金到位后，募集资金投资项目尚需要必然的扶植期，项目达产、达效也需要必然的周期。正在募集资金投资项目标效益尚未完全表现之前，公司的收益增加幅度可能会低于净资产的增加幅度，从而导致短期内净资产收益率摊薄的风险。
本次向特定对象刊行股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，同时本次向特定对象刊行股票数量不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，即不跨越226,298,780股（含），并以中国证监会关于本次刊行的同意注册文件为准。正在前述范畴内，最终刊行数量将正在本次刊行获得公司股东大会审议通过、深交所审核、中国证监会同意注册后，由股东大会授权公司董事会按照相关及现实认购环境取保荐人（从承销商）协商确定。
订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司正在订价基准日至刊行日期间发生派发股利、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次刊行股票的刊行底价将响应调整。
公司具备现金分红前提的，公司该当采纳现金体例分派股利，肆意三个持续会计年度内，公司以现金体例累计分派的利润不少于公司于该三年实现的年均可分派利润的百分之三十；公司正在实施上述现金分派股利的同时，能够派发股票股利。
正在研发立异方面，公司采用“引进和研发”相连系的体例处置出产运营和手艺立异。公司正在前期国外手艺引进、不竭扩展国外高端产物的国产化范畴和深度，正在保障质量的根本上推进越来越多产物的国产化设置装备摆设出产和手艺买断出产。2020年，公司持续推朝上进步杜邦、陶氏合做的胶粘剂国产化项目，成功完成多个型号包罗玻璃胶和布局胶正在内的国产化切换工做，降低胶粘剂产物的出产成本和进口风险，为新材料胶粘剂产线的成功出产奠基根本。
公司正在汽车新材料行业深耕多年，目前正在高端车用胶粘剂产物的出产方面已具有较高的手艺程度，限于出产要供应 T客户、上汽通用等从机厂。跟着公司向下旅客户配套车型的销量快速增加，公司需要不竭提高胶粘剂的出产能力，以满脚客户日益添加的需求。另一方面，虽然公司正在国内同业业中处于手艺领先地位，但取国际先辈程度比拟，正在手艺持续提拔、成本持续降低、新型号开辟、新使用研究及拓展等方面仍有必然差距。公司需要通过引进国外先辈的整套出产设备，提高产物的手艺含量和附加值，持续扩大产能从而扩大市场份额。综上所述，公司拟积极加大新材料胶粘剂营业的计谋投入，扩大正在新能源汽车零部件的营业份额，提拔公司全体营业规模、盈利能力及抗风险能力。
公司股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司董事会、董事和合适必然前提的股东能够正在股东大会召开前向公司社会股股东搜集其正在股东大会上的投票权，但不得采纳有偿或者变相体例进行搜集。董事行使上述权柄该当取得全体董事的二分之一以上同意。
本项目实施地址上海临港位于上海东南，地处长江口和杭州湾的交汇处，距上海市核心 75公里，北临浦东国际航空港，南接洋山国际枢纽港。上海临港地域规划面积 343平方公里，是上海沉点成长的六大功能区域之一，此中，新能源汽车为沉点发力的财产之一。目前，正在新能源汽车范畴，临港地域已落地特斯拉、上汽、奔跑等十余家业内顶尖企业，根基构成国产自从品牌、外资品牌取制车新同台竞技的成长款式。新能源汽车财产正在临港已构成财产集聚态势，财产生态优良。临港新片区打算依托新能源汽车财产成长的优良态势，进一步强化区域辐射取经济带动感化，逐渐打制世界级新能源汽车财产集群。因而，公司正在上海临港设立新材料胶粘剂出产制制，有益于公司把握临港区域新能源财产成长契机，强化取新能源财产上下逛的区域协同感化，提拔全体营业运做效率，巩固和提拔新能源汽车范畴的营业劣势。
本次刊行完成后，公司不会因本次刊行发生资金、资产被控股股东及其联系关系方占用的景象，亦不会因本次刊行发生公司为控股股东及其联系关系方进行违规的景象。
公司从停业务为汽车精细化学品的出产和发卖，跟着中国汽车财产的快速成长，汽车用品的需求也不竭添加，估计汽车精细化学品的市场规模将持续增加。
若公司正在本次刊行董事会会议决议通知布告日至刊行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次刊行股票数量的上限将做响应调整，调整公式为： Q =Q ×（1+n）
4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认或核准，本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机关的审核核准或注册批复
若刊行人股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行底价将按以下法子做响应调整：假设调整前刊行底价为 P，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后刊行底价为 P，0 1
公司通过消息化、数字化转型可以或许提拔办理能力，提拔智能制制程度。数字化手艺将无效帮力公司精益办理和智能决策，数字化转型将持续提拔公司运营办理效率。公司下旅客户数目浩繁且对交货时效的要求较高，集团部属包罗、上海、佛山、成都、青岛等多个制制，出产制制过程涉及的采购、排产、加工、物流运输及发卖等环节慎密相扣，营业各法式间的消息交换是公司高效、精准运转的前提，公司通过收集和阐发供应链各个流程的营业消息，才能精确把控营业运营效率，因而有需要成立高效的一坐式营业消息化系统。
跟着中国汽车财产飞速成长和汽车使用范畴日趋普遍，消费者对汽车机能的需求呈现多元化趋向，车用化学品需求扩张，并逐渐向精细化标的目的成长。车用胶粘剂因其独有的轻量化、耐用性、防水性、高兼容性等特征，现已普遍使用于汽车拆卸工艺流程，一方面用于汽车非布局部件（如车门、底板、天窗、铭牌、标识等）的粘接，另一方面也会用来对风挡玻璃、汽车焊缝、钣金件、管件接头进行密封处置。将来车用胶粘剂将向节能环保、成本低、工艺顺应性强的标的目的继续成长，对其利用机能和工艺机能的要求也将逐渐提高。跟着汽车消费需求的加速恢复和新能源汽车赛道的强势增加，估计车用胶粘剂的需求将进一步提拔。
本次向特定对象刊行股票的最终刊行价钱将正在获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会按照股东大会的授权取本次刊行的保荐人（从承销商）按照市场询价的环境确定。
跟着中国汽车财产出格是新能源汽车比来几年的飞速成长，汽车用品的需求也不竭变化和添加，胶粘剂为公司产物计谋调整的次要类别之一，公司目前的出产能力曾经远远不克不及满脚客户需求。因而，公司拟通过本次募集资金投资项目标实施，扩大企业营收规模，缓解市场供需矛盾，提拔外行业内的地位，加强企业的盈利能力。
正在营销办事方面，公司按照切近焦点从机厂、并扩大笼盖面为准绳先后设立了、上海、佛山、成都和青岛等五大“贴厂”，曾经笼盖国内东北、华东、华南、西南和华北等次要汽车财产集群。公司各大“贴厂”本能机能完美，包罗手艺研发、采购、出产、仓储、配送、办事、市场开辟等全环节，为现有及潜正在客户供给全方位的办事。公司通过上述“贴厂”取汽车财产集群内的浩繁整车厂构成慎密的彼此依存关系，为成长当地化的延长办事供给便当。
本次向特定对象刊行将使公司股东布局发生必然变化，将添加取刊行数量等量的无限售前提畅通股份，原股东持股比例有所下降，但不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化。
本次向特定对象刊行有帮于扩大公司资产规模和营业规模，全体财政情况也将获得进一步改善。同时，跟着本次募集资金投资项目标逐渐实施和扶植，公司的停业收入程度将获得稳步增加，盈利能力和抗风险能力将获得进一步提拔，全体实力将获得加强。
正在获得中国证监会关于本次刊行的同意注册文件后，公司将向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行和上市事宜，履行本次刊行股票相关核准和登记法式。
1、公司昔时或中期实现盈利；且公司填补吃亏、提取公积金后，实现的可分派利润为正值，实现现金分红不影响公司后续持续运营；累计可供分派利润为正值。
公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司章程》和《上市公司监管第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等，正在考虑本身所处成长阶段的根本上，制定了科学、合理的利润分派政策，公司现行无效的《公司章程》对利润分派政策的如下： （一）利润分派的准绳
3、2022年 5月 6日，公司 2021年年度股东大会审议通过了《公司 2021年度利润分派预案》，同意不派发觉金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。
公司正在现实分红时所处成长阶段由公司董事会按照具体景象确定。公司所处成长阶段不易区分但有严沉资金收入放置的，能够按照前项处置。
公司消息部分对于公司全体消息化现状和营业结构环境有清晰的领会，能够对公司目前所需的消息化系统及设备进行靠得住的需求阐发。取此同时，消息部分具有专业的 IT手艺人员，能够自从开辟和优化部门软件系统共同对外采购的设备利用大众汽车股票，可保障公司采购的消息化系统带来其应有的效益；IT手艺人员取营业人员和办理人员的无效沟通亦可充实鞭策公司消息化系统的运转。公司专业的消息化团队为公司全体消息化系统升级扶植供给了的根本。
本次募集资金拟由上海德联新源汽车零部件无限公司投资新建特地的胶粘剂工场，拟新建多条从动化的胶粘剂出产线，出产分歧类型的胶粘剂。本项目拟出产的胶粘剂次要使用于汽车制制范畴，也可用于工程机械、轨道交通、航空航天等范畴。
11、按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）要求，为保障中小投资者好处，本预案已正在“第五节 取本次刊行相关的董事会声明及许诺事项”中就本次刊行对公司即期报答摊薄的风险进行了认实阐发，并就拟采纳的办法进行了充实消息披露，请投资者予以关心。
近年来，我国接踵出台《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和 2035年近景方针纲要》《“十四五”消息化和工业化深度融合成长规划》《“十四五”智能制制成长规划》等一系列政策，正在提高公司智能化出产程度、消息化系统、数字化扶植、加强产物研发投入以及品牌扶植等方面营制了优良的政策。
2、公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
截至本预案通知布告日，公司本次向特定对象刊行股票尚无确定的刊行对象，因此无法确定刊行对象取公司的关系。刊行对象取公司之间的关系将正在刊行竣事后进行披露。
公司运营规模的持续扩大，使得公司正在出产运营、产能扩大等方面存正在较大的流动资金需求。本次募集资金弥补流动资金后，将无效满脚公司运营规模扩大所带来的新增资金需求，夯实可持续成长根本。
10、《公司章程》合适中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监视办理委员会通知布告[2022]3号）的相关要求。公司制定了利润分派政策及将来三年股东报答规划，详见本预案“第四节 公司利润分派政策及施行环境”。
3、本次向特定对象刊行股票的刊行对象不跨越 35名，范畴包罗合适中国证监会前提的法人、天然人或其他投资组织。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。本次刊行股票所有刊行对象均以现金体例认购。
