A股机构动向参考 | 高温致用电负荷直逼高点智能机器热度不减

财经
2023-06-28 10:00
智通财经

【今日复盘】

受外围利空影响，A股全天低开低走，三大指数均跌超1%，两市成交金额再度萎缩至万亿元下方。北向资金今日出现流入，净买入21亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

AI概念股持续大跌，高位人气股股延续退潮走势，人气标的昆仑万维(300418.SZ)、寒武纪(688256.SH)双双跌超12%，中科曙光(603019.SH)、天地在线(002995.SZ)、焦点科技(002315.SZ)等超10只个股跌停。AI方向连续两日的放量下跌，短期风险得以集中释放，明后两日或存在修复的预期。

CPO方向高位个股也出现补跌，振荡器方向继续拉升，老龙头剑桥科技(603083.SH)跌停，新龙头华西股份(000936.SZ)继续趋势上涨，上个交易日提到的东晶电子(002199.SZ)晋级2板；惠伦晶体(300460.SZ)一度触板、泰晶科技(603738.SH)均有不错的溢价。

智能机器人开盘就展现强势，反复提到的南方精工(002553.SZ)继续顶一字，3连板并走出6天4板，恒为科技(603496.SH)3天2板，文一科技(600520.SH)、深华发A(000020.SZ)、银河电子(002519.SZ)涨停；银宝山新(002786.SZ)一度触板，科力尔(002892.SZ)、蓝黛科技(002765.SZ)均有高溢价。

北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃，电力板块逆势走强，龙头杭州热电(605011.SH)涨停，深南电A(000037.SZ)、新中港(605162.SH)2连板，桂东电力(600310.SH)、建投能源(000600.SZ)、闽东电力(000993.SZ)等超10只个股涨停。

赛道股再度活跃，光伏方向宝馨科技(002514.SZ)两连板，上个交易日提到的机构调研个股钧达股份(002865.SZ)、帝科股份(300842.SZ)、仕净科技(301030.SZ)均受到资金追捧。

汽车产业链方向，乘联会预计6月新能源零售67.0万辆左右，同比增长26.0%。上个交易日提到的中马传动(603767.SH)5天4板，一彬科技(001278.SZ)涨停，首板有春秋电子(603890.SH)、铁流股份(603926.SH)；长春一东(600148.SH)、晋拓股份(603211.SH)均有不错的溢价。

复合集流体概念表现不错，上个交易日提到的双星新材(002585.SZ)6天3板，英联股份(002846.SZ)涨停；东威科技(688700.SH)、阿石创(300706.SZ)、元琛科技(688659.SH)均涨幅居前。

今天市场大跌，主要是机构月底的调仓换股导致，比如风格漂移的再度买回赛道股，而AI类则以出为主。注意AI破位的品种要回避，而关键点位有支撑的等待修复的机会。

电力

国家能源局发布用电量数据，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。今年1至5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。近期，北方地区再现极端高温天气，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃，高温致全国用电负荷近历史新高。中国电力企业联合会预计，正常气候情况下，今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦，较上年增加8000万千瓦左右。

桂东电力(600310.SH)：2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案，获400兆瓦风电项目建设指标，光伏发电装机容量已达2万千瓦，控股90%的子公司完成光伏发电量0.21亿千瓦时。

智能机器

特斯拉正在制造自主机器人的基础模型，其多模态神经网络已经应用于客户车辆--这些网络接受任意模态。2023年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时，该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面。

文一科技(600520.SH)：推出的封装机器人集成系统，在国内知名企业华天科技、长电科技、捷敏电子企业应用，研发的晶圆级封装设备基于12寸晶圆，可直接进行塑封，适用于FoWLP形式的封装。

深华发A(000020.SZ)：现有新型生产流水线，自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台，每年产量可增加230万套，注塑件、泡沫件及液晶显示器整机业务销售集中在华中和香港地区。

【掘金龙虎榜】

恒为科技(603496.SH)：受到众多机构青睐，今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.3亿元，买二是量化基金的席位买入4252万元，当日净买入5306万元，该股今日强势反包，强势特征明显。

基本面分析：公司2023Q1实现营收1.65亿元(yoy+9.41%)，实现归母净利润0.18亿元(yoy-20.06%)，实现扣非归母净利润0.15亿元(yoy-23.18%)。

亮点：1)2023年6月19日公司公告，因资产规划需要，控股股东等一致行动人拟在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式合计转让不超过600万股给其100%持有的基金产品；

2)公司作为LP参与投资了湖杉芯聚及湖杉浦芯两只基金产品，两只产品投资了多家芯片设计企业，其产品可应用于移动设备等多个领域；3)公司全方位布局网络可视化 CHATGPT 等 AI 应用拓宽行业空间；4)公司智能巡检机器人主要应用在轨交、石化和智慧园区等行业的电力运维领域，提供以智能电力巡检机器人为核心的包括综合运维管理平台、边缘侧超脑设备等在内的整体解决方案；5)公司一直致力于嵌入式操作系统的移植、底层驱动开发和硬件平台支撑，与中标麒麟、统信、鸿蒙等国产操作系统展开合作。

【机构调研】

建投能源(000600.SZ)：近期获中信证券、海通证券、华泰证券、兴业证券等机构密集调研。