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闻泰集团(头部ODM厂商的转型布局)

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  • 2024-03-14 22:00
  • 龙泉小编

4月底,闻泰科技发布了2021年财报。数据显示,闻泰在2019~2021年的营收分别为415.8亿元、517.1亿元、527.3亿元,复合营收增长率为26.8%;净利润分别为12.5亿元、24.2亿元、26.1亿元;2021年的毛利率达16.2%。

可见,即便疫情反复、市场环境动荡,头部ODM厂商还是迎来了一定程度的增长。

而且,自2021年以来,闻泰在维持集成业务之余,已开始在多领域发力。

2021年,闻泰正式收购了欧菲光旗下的部分光学模组业务,并于5月实现了资产交割,正式布局光学模组业务;其全资子公司安世半导体完成了对英国 Newport Wafer Fab的100%收购,加强了在车规领域的布局,全面启动代工产能向IDM模式切换;此外,闻泰还开启了无锡、昆明、印度智能制造产业园的建设、西安研发中心的建设等,力求在智能终端、智能汽车等领域全面布局。

光学模组业务

在光学模组业务方面,闻泰在2021年净亏损3.35 亿元,主要是因为其正处于光学模组业务的前期布局阶段。

据介绍,2021年11月,闻泰已经正式启动了双摄产品的供货,并试图利用研发、规模及客户资源优势,从特定客户向笔电、IoT、汽车领域拓展。

半导体业务

在半导体业务方面,闻泰在2021年的营收为138.03 亿元,同比增长 39.54%,占据了总营收的26%;净利润1.84亿元,同比增长 166.31%;毛利率达37.17%。相对于ODM厂商普遍不足10%的毛利率来讲,半导体业务无疑为闻泰带来了十分可观的收益。

2021年以来,半导体领域缺货潮不断,在此期间,闻泰获得了多次涨价的机会,并积极进行了逻辑、模拟、功率Mos等的产能扩充,并在积极拓展更多新品,拥有近1.6万种产品料号。凭借丰富的车规级产品线优势,安世集团与国内重点的新能源汽车、电网电力、通讯等领域的企业均建立了深度合作关系。

据芯谋研究,安世集团在2021年居于全球功率分立器件半导体公司第6位,比 2020 年提升了3位。 此外,闻泰还在上海成立了安世半导体中国研发中心,可见,其在半导体领域的布局还远未止步。

产品集成业务

在产品集成业务方面,闻泰在2021年的营收为386.85亿元,同比下降7.16%,占据了总营收的73%;净利润1.84亿元;毛利率为8.71%。可见,产品集成业务虽然仍占据闻泰业务的最大比重,但相关业务的毛利率依旧很难打破10%的魔咒。

从前段时间智能手机ODM厂商的份额中可以了解到,闻泰自从在2019年达到27%的市占率之后,到2021年的市场份额已经跌破了20%,以18%的份额落后于华勤与龙旗。可以看出,在开启业务转型、全面布局之后,其相关业务已显现出重心偏移的趋势。

闻泰表示,在产品集成业务方面,将顺应移动端和AIoT发展的趋势,把握半导体产业的变革机遇,积极投入晶圆级封装 SiP、Mini/MicroLED、汽车电子等的产品技术研发,使ODM和IDM业务进一步协同,推动产品集成业务从消费领域向工业、AIoT、汽车电子领域扩展。

一直以来,竞争激烈、毛利率低等问题都在困扰着ODM厂商们,华勤和龙旗久久冲击IPO未果也有这一层的因素在内。

此前我们了解到,华勤在2019~2021年的综合毛利率分别为7.87%、9.90%、7.75%,而华勤在2021年的营收已经突破了800亿元,在智能手机ODM代工市场以31%的份额位居第一,这说明对头部ODM厂商来讲,创新、转型、多领域布局或许在所难免。

闻泰算是开启了一个较为不错的先例,通过并购、整合、自身发展等步伐,加速了对自身垂直整合业务的打造,不仅成功上市,还实现了毛利率的提升。

如今,华勤的汽车电子研发制造项目也已经正式落户,开启了新领域的布局,在撤回科创板IPO申请之后,转板申请或许也不远了;龙旗也加快了融资速度,选择了紧跟元宇宙风口,加速在AIoT等智能终端市场的布局。

或许,在头部ODM厂商都实现重心调整、多领域布局之后,整个市场格局会有进一步的改变。

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