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天津特变电工(简直是赚钱机器)

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  • 2023-09-04 06:00
  • 龙泉小编

今天要讲的公司,是好几年前,一个资深老散户给leo的财富代码,而且还真的走很不错。

“发财代码”

是这样的,前几年leo将房子租给一个快60岁的老阿姨,因为觉得她岁数比较大了,要的租金就比较低,然后几年后,要结婚了,就准备装修自己住。

然后提前通知那个阿姨退租,没想到这个老阿姨因为舍不得比较便宜的租金,竟然给了leo一个主意:装修了,结婚后去外面租房子就好了,把装修的钱拿去炒股,她会给我一个发财代码。

这个发财代码就是咱们今天的主角特变电工。

当时真被逗笑了,所以特变电工从此就一直躺在leo的自选池子里,但其实也一直没有深入的研究过,原因很简单:随便给一个发财代码的事情,还少见吗?

只要投资资历有个几年的,都一定收到过很多发财代码,这属于非常稀拉平常的事情,这年头发财代码多了去了,但真正让人发财的代码却不多。

这次之所以还是要来看一下,跟很多朋友留言求覆盖有关,但最主要也是特变电工的新能源行业转型还是很成功的。

特别善变的特变电工

从名字就可以看出来公司是做什么的。

公司成立于1993年,但其实最早可以追溯到更早成立的新疆昌吉市变压器厂,这个公司早到网上都没有找到啥时候成立的,只知道1988年,本就处于倒闭边缘的它,因为一场大雪,让厂里真的是“雪上加霜”,厂里已经发不出公司了。

然后,又是那个年代很常见的故事,一个猛人出来接管厂子,让厂子经营回归正轨,并做的越来越好。确实是如此,这个公司的“盖世英雄”就是现任董事长张新。

张新以租赁承包的方式,带领员工们重建工厂,通过多劳多得,奖勤罚懒之类的市场化管理,让工厂起死回生,然后在五年租赁期满后,1993年,特变电工就成立了,公司经营进入了更加规范的阶段,并与1997年成功登陆上海主板。

上市后的特变电工也加快了发展的步伐,实施走出新疆策略,先后重组了四川德阳电缆厂、天津市变压器厂、湖南衡阳现代电气设备集团、山东鲁能泰山电缆有限公司和沈阳变压器等公司,巩固自己在变压器和电线电缆领域的实力。

然后随着中国特高压的需求加大,公司也加大了对于特高压产品的研发投入,研制出了世界首台1000kV特高压交流变压器,世界首台±800kV特高压直流换流变压器,世界首台160Mvar1000kV电抗器,成为变压器行业的龙头。

但特变电工很神奇的是,就跟它的名字一样,特别善变,在变压器,高压输电领域干的风生水起的同时,它也不忘多元化的发展。

公司在2000年就开始涉足光伏行业,好几个业务都做,包括多晶硅和硅片,光伏组件等,不过后面很多年,光伏业务都是不温不火的,并没有多少成绩。

然后到了2013年,公司对光伏业务转变思路,退出了硅片和组件业务,转而专注于多晶硅的生产,也就是硅片的原材料,至此公司在光伏行业才逐步取得了一些成绩。

再然后,随着新能源行业的蓬勃发展,公司也加大了转型,现在新能源已经是和输变电一样,是公司的核心业务之一了。

对了,公司在2012年还进入了煤炭产业,建设火电站,不过公司倒也不是异想天开,而是希望构筑“煤-电-硅”一体化的产业链,也就是用自家煤电,降低光伏生产成本,再以光伏带动传统的输变电板块。

从现在看,这个战略目前是成功的,毕竟多晶硅生产最大的成本就是电力成本,只是用公认的污染能源去发展新能源业务,怎么看,都让人觉得怪怪的,这样的新能源还是新能源吗?

当然了 ,对于公司来说,是不存在这个违和的,企业的天然使命是赚取利润,只要合法合规的经营,不应该受到什么指责,反正现在它的核心业务就是变压器和新能源业务。

国内硅料巨头

上面说了公司在2000年就涉足了光伏行业,但其实直到2013年改变策略之前,光伏业务一直都没有特别起眼,不过在这个过程也并不是没有收获的,最大的收获就是:2009年第一批2.8m硅芯多晶硅研制成功。这也为公司后面新能源业务的大发展奠定了基础。

在多晶硅技术方面的,公司也是足够先进的,能耗和生产效率都是行业领先优势,甚至可以做到实际产能超过设计产能,截止2020年底,公司多晶硅的实际年产量可达8万吨。根据多晶硅市场研究公司Bernreuter Research 的数据,2020年特变电工在全球多晶硅制造商中排名第五。

2022 年上半年将有 2 万余吨新增产能的释放,另外公司还有 10 万吨高纯多晶硅项目正在筹备建设,有望在 2022 年底达产,2023 年贡献业绩,另有 10 万吨的二期产能规划。

依托于公司构筑的煤电硅一体化优势,公司在多晶硅的生产成本方面依然具备比较大的优势,未来有望持续受益于光伏行业的大发展。

特变电工的逻辑

其实光伏行业的公司逻辑都差不多,最核心的自然是光伏平价上网时代来临后,带来的长期成长性,特变电工也是如此,而且理论上,它作为硅料,处于产业链的上游,被技术颠覆的概率比下游小很多,毕竟目前看,硅依然是最适合做半导体的材料。

另外,我们都知道,中国能源呈现东西不平衡的格局,对于依赖于自然环境的新能源,这一点尤其如此,光能和陆上风能主要集中于西北、华北、东北地区,但电能的消耗却主要在东部,所以特高压还有足够广阔的空间,这对于特变电工也是长期的利好。

中短期的话,则受制于市场担忧硅料价格的继续下跌,以及市场对于光伏行业2022年,乃至2023年的产能整体性过剩的担忧。

但是不管如何,从长期来看,特变电工都是新能源大发展时代下,一个必须关注的公司,不只是直接受益于光伏行业的大发展,也间接受益于新能源行业的大发展。

至于特变电工的逻辑利空,除了中短期的硅料价格下降压力之外,长期的话,也有一个,具体的请看特变电工的下一次分析研究。

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