在中国工业应用软件市场上,有众多不同类型的厂商,包括国内涉及工业应用的泛行业大型软件公司、以研发自主版权工业软件为主的工业软件公司、以提供国外软件实施服务为主业的服务型工业软件公司、以分销和代理国外软件为主业的工业软件公司,以及国外独资的软件公司。本文提到的外资公司在中国都有分子公司。以下重点分析除国外独资企业之外的中国本土工业软件企业的发展态势。
在产品创新数字化领域,有一批实力较强的中国本土软件企业,可以分为三类,第一类是发源于高校,第二类是隶属于大型央企,第三类是纯民营企业。大部分公司的成立时间都有十多年,有些超过二十年。
其中,中望软件的二维CAD和三维CAD/CAM软件已在国际市场具有一定影响力,客户遍及制造业和AEC行业,海外市场的营业额约占一半,在90多个国家和地区发展了近300个合作伙伴,近期也进入了电磁仿真软件领域,已经拿到两轮融资;CAXA软件在二维CAD、三维CAD领域有较大的市场份额,也有自主的PDM/PLM软件;思普软件长期专注于PDM/PLM软件领域,实现了可持续健康增长,具有很强的竞争力;开目软件是中国第一家推出商品化CAPP软件的公司,在CAPP和工艺管理方面实力很强,形成了三维结构化工艺和可制造性分析软件,PDM/PLM系统也有诸多用户;天喻软件(及苏州同元软控)在PDM和加密软件等领域具有较强的竞争力,在国内首创了系统仿真软件,还推出了三维浏览器;华天软件在三维CAD领域也具有较强实力,华天的三维浏览器SVIEW受到业界广泛关注,PDM/CAPP系统也有很多用户,目前正在研发完全基于云的三维CAD系统;天河智能不仅在CAD、CAPP领域实力强劲,而且也进入了智能物流和MES领域;中车信息(原清软英泰)提供一体化的PDM/PLM解决方案,转型后的中车信息致力于推动中车集团智能制造转型;神舟航天软件主要立足于航天和军工行业,在PDM领域有很强实力;浩辰软件在AEC行业和制造业拥有众多二维CAD用户,也进入了国际市场,浩辰CAD看图王有海量的下载;艾克斯特也有CAD/CAPP/PDM等完整的解决方案;深圳杰为最近发布了新一代基于云的PLM平台。用友、金蝶、鼎捷等管理软件龙头企业也有PDM产品,其它国产PDM品牌包括三品、华喜科技、浙大联科等;杭州新迪提供了三维零件库的云平台;华大九天在EDA领域拥有很强实力;上海望友专注于电子行业工艺设计与仿真软件,赢得了Intel等国际巨头的青睐;利驰成为国产电气CAD的领先企业;沪东中华造船集团旗下的上海东欣软件公司历经20多年自主研发的SPD船舶设计软件在业内有广泛的影响力;在AEC领域,有PKPM、广联达(A股上市公司:002410)、天正等知名软件公司;此外,青铜器软件公司开发的研发项目管理、研发绩效管理系统在企业中得到了广泛应用;北京达美盛开发了三维可视化协作平台和资产全寿命周期数据管理平台;中科辅能聚焦流程工业的数字主线和数字孪生解决方案,在石化和核电领域有很多成功案例,所有产品都具有自主知识产权。
在仿真软件领域,安世亚太实力雄厚,是ANSYS在中国最大的合作伙伴,同时,自主研发了精益研发平台,开发了声学仿真、大尺度仿真、综合设计仿真、需求分析、MBSE(基于模型的系统工程)等软件,提供工程咨询,构建了仿真云平台,近期还进入了增材制造领域;瑞风协同近年来稳步发展,拥有试验数据管理、工程知识平台、协同仿真平台;索为系统公司致力于实现工业技术软件化和知识自动化,开发了工程中间件平台,构建了大量工业APP,能够快速构建针对特定产品的设计系统;安怀信近年来异军突起,倡导正向研发,提供自主研发的支撑软件和咨询服务,还拥有仿真结果验证和确认(V&V),以及DFM(可制造性分析)软件;上海索辰信息自主研发了仿真平台,提供一系列专用的仿真软件产品;海基科技从流体仿真起家,研发了企业工程数据中心、试验数据管理平台,提供面向多个物理场的仿真软件和工艺仿真软件;我国台湾的科盛科技(Moldex3D)已成为注塑仿真领域的全球主流厂商,在全球拥有5000多家客户,其中很多是国际巨头;天舟上元致力于高端装备产品数字化研发,最新推出了多学科设计/仿真协同系统;杭州易泰达是国内为数不多从事电机设计和仿真的公司;上海致卓(T-solution)则专注于电磁仿真和工程领域;中仿科技将虚拟现实技术融入飞行模拟中,同时提供研发工具和系统仿真平台;上海波客专注于航空航天及复合材料领域,基于上百个工程项目的Know-how,开发了Aerobook平台及Fiberbook等系列软件;美的集团通过并购KUKA公司,获得了一个功能强大的工厂仿真软件Visual Components;最近,世冠科技推出了拥有自主知识产权的工业软件平台GCAir5.0。
我国还有一批自主研发仿真软件的科研院所。目前比较活跃的包括中航工业飞机强度研究所(623所),历经四十多年,不断完善航空结构强度分析与优化系统(HAJIF),成为国内航空界功能最为全面的大型CAE软件系统;中国工程物理研究院高性能数值模拟软件中心研发了一系列高性能计算和工程仿真的中间件,以及专用的高性能仿真软件;中船重工702所组建了奥蓝托无锡软件公司(ORIENT),该公司有工程仿真、数字化试验和科研业务管理三大系列软件,在工程仿真领域研发了CAE前后处理、工业APP集成和高性能计算软件,还开发了水动力学仿真软件。
近年来,我国成长起来一批致力于自主研发CAE的软件公司。其中,大连英特自主研发了INTESIM仿真平台,并针对客户需求研发了一系列专用软件,在大型军工企业和华为、格力等知名企业得到应用。此外,还有大连集创、前沿动力、希格玛仿真、蓝威技术、云道智造等公司。大型的仿真软件及服务公司还包括艾迪捷、中智浩云和上海仿坤等。在虚拟现实技术(VR)应用领域,有神州普惠、爱迪斯通、赛四达、创景可视等专业厂商。
在产品创新数字化领域,还有一批优秀的服务厂商。他们一方面与国外工业软件合作,推广和实施知名的CAX和PLM软件,同时也开发了自主的软件和解决方案。例如,南京国睿信维形成了智能研发、智能生产、智能保障、智能管理和知识工程五大领域的自主软件;上海江达组建了甘棠软件,开发了BOM管理软件,能够满足企业进行复杂产品配置的需求,还开发了成本管理软件;湃睿科技除销售和实施国外主流PLM软件以外,自主研发了3DCAPP等软件,受到客户欢迎;通力凯顿(UFC)除与西门子、ANSYS等国外公司合作之外,自主研发了Ablaze研发平台,已有一批客户应用;能科公司也致力于研发数字孪生技术和高端制造装配系统,全资并购了西门子公司的合作伙伴联宏科技;典道互联推出的智能化设计平台、研发工艺一体化系统也有着不俗的市场表现;南京维拓等公司也有很强实力,还有迅利(主要专注汽车行业)、安托、华宏信达、毕普科技、易立德等专业的PLM服务公司;适途科技拥有四大业务板块:数字化设计服务、PLM咨询和服务、KE知识工程和COLYST自主软件;智参科技专注于虚拟调试;美嘉林则专注于服务生命周期管理(SLM);南京智程信息在基于国际主流三维CAD软件进行二次开发方面积累了丰富经验。
在管理软件领域,以用友、金蝶、浪潮等为代表的ERP厂商是国内市场的主力军,近几年在加速云战略转型并取得了突破成果;鼎捷软件的主导产品仍然是面向制造业的ERP软件,也拥有PLM、MES等全系列软件,形成了完整的智能工厂解决方案;北自所软件中心、金思维、天心天思、广州天剑等老牌ERP厂商仍坚守在管理信息化领域,金思维也提供智慧电厂解决方案;并捷是国内最早从事ERP开发和实施的软件企业之一,在军工和机床行业拥有不少客户;启明信息除了提供ERP产品,还致力于为汽车行业提供高级排程软件;知名ERP软件厂商和佳则牵手赛伯乐成功转型为大数据解决方案提供商。
目前,中国MES市场集中度非常低,国内厂商处于群雄并起、机遇与挑战并存的时代,云集了包含宝信、艾普工华、元工国际、兰光创新、佰思杰、赛意信息、鑫海智桥、广州速威、摩尔元数、易往、黑湖科技、明基逐鹿、盘古、锐制、华龙迅达、华磊迅拓、简睿捷、虎蜥、正业玖坤、金航数码、上扬软件、精诚、镭立科技、大唐广电等百余家MES软件厂商。MES厂商行业属性明显,如中软长期致力于烟草行业,宝信软件则深耕于冶金行业,艾普工华专注于汽车与装备制造,盘古信息重点服务电子行业,兰光创新专注于装备制造业,上扬软件专注于半导体行业等。摩尔元数构建了一个开放的MES软件平台。
在供应链管理(SCM)软件领域,唯智信息提供集私有云和公有云灵活部署的全面供应链解决方案;科箭软件是专业的物流供应链云服务(SaaS)提供商,并成为用友的生态合作伙伴;富勒致力于提供精益的物流管理软件;飞力达则致力于为制造企业提供一体化供应链解决方案。
在商业智能(BI)领域,帆软产品覆盖企业各种数据分析应用场景,提供一站式商业智能解决方案;亦策是制造业领域专业且资深的BI解决方案供应商,为生物医药、零售、运输与物流等行业提供数据分析整体解决方案;永洪科技是一家实时大数据BI商业智能软件厂商;元年科技是以管理会计为核心发展起来的商业智能软件提供商;睿思科技则致力于帮助企业快速建立商业智能平台。
客户关系管理(CRM)是另一个厂商专注的热门领域,销售易是当前国内CRM领域的标杆企业;受Salesforce在SaaS CRM领域取得巨大成功的影响,纷享销客、红圈营销、神州云动等公司也获得了投资,该领域还有玄讯、XTools、外勤365、前海圆舟、爱客CRM、八百客、六度人和等一系列厂商。OA、协同办公与BPM(业务流程管理)软件领域主流厂商包括泛微网络、致远互联、易正等,蓝凌科技推出的知识管理系统应用广泛。此外,还有劳勤等劳动力管理主流软件。
我国DCS市场以和利时和中控科技为代表。其中,和利时源自电子工业部第六研究所,除流程行业外还在核电、轨道交通等领域广泛使用;中控科技的DCS系统则偏化工与石化行业。其它国产DCS系统厂商还包括南京科远、正泰中自、杭州优稳以及上海自动化仪表股份有限公司等。在PLC市场方面,国产厂商较多,其中和利时、信捷、南大傲拓、安控、奥越信以及台湾的台达、永宏和丰炜较为活跃。
在组态软件方面,国内市场主要从九十年代初开始自主研发,经过长期发展,占据了较大的市场份额。其中,北京亚控的组态王(KingView)独占鳌头。其它主流组态软件还包括三维力控、昆仑通态的MCGS、纵横科技的Hmibuilder、宝信软件的iCentroView、紫金桥的Realinfo、世纪长秋的世纪星和九思易的易控组态软件系列等。
近年来,在工业互联网热潮下,工控安全引起企业广泛关注,国内许多安全厂商也推出了相关配套的工业安全软件产品。如绿盟科技、奇安信、亚信安全、六方云、威努特、顶象、等推出专门针对工业安全的软件套件,满足企业的生产安全以及相关行业合规性要求。
在国家高度重视智能制造、工业互联网的政策激励下,不少大型工业企业也组建了工业软件和工业互联网平台公司,例如树根互联、徐工信息、海尔数字科技、美云智数、虹信软件、格创东智、航天云网、东浦软件、深圳联友、吉利易云、联想大数据等。另外,东方国信、寄云科技、华龙讯达等工业互联网平台公司发展也很迅速。此外,还有一些专注于细分行业的专业软件公司,例如聚焦模具行业的益模软件。
我国工业应用软件领域相关的上市公司(主板、中小板和创业板、科创板)包括:用友网络(财务软件、ERP)、金蝶(财务软件、ERP)、浪潮软件(财务、ERP)、鼎捷软件(制造业ERP、PLM、MES等)、宝信软件(ERP、MES、工控软件)、汉得信息(管理软件实施服务,以及SRM、协同制造、HCM软件)、赛意信息(管理软件实施服务,自主MES软件)、中软国际(烟草行业MES)、东软(HCM、企业知识管理、集团财务)、泛微网络(OA)、启明信息(汽车行业管理软件)、远光软件(电力行业软件)、广联达(工程建设行业)、畅捷通(小微企业管理软件)、致远互联(OA)和能科(智能制造相关软件)等。一部分规模比较大的上市公司工业软件并非主业,也有一些公司的软件行业应用范围较广。近两年来,这些公司的经营业绩都处于两位数以上的稳步增长,向云服务转型的趋势十分明显。
中国工业应用软件市场主流厂商
(特此强调:本文聚焦的是工业企业应用的业务支撑软件。一些专用的软件,例如通信设备企业开发的用于通信网络管理和电信运营商的业务支持系统,一般不单独进行销售,本文不进行分析与讨论;而用于汽车、家电、电子与通信等产品内部运行的嵌入式软件(例如汽车电子系统的控制软件)也不在本文讨论的范围。)