招金集团（收购金宝电子63）

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2023-08-13 22:40
龙泉小编

原创经济导报山东财经报道

记者 | 段海涛

在招金集团入主两年后，上市公司宝鼎科技（002552）披露了一项并购计划，拟发行股份购买招远企业山东金宝电子股份有限公司（简称“金宝电子”）63.87%股份，并募资3亿元用于金宝电子“7000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”等项目。

山东财经报道了解到，招金集团2019年斥资约11.7亿元成为宝鼎科技大股东后，一直未有大的动作，此次收购将是招金集团做大做强上市公司的重要举措。相比于宝鼎科技今年上半年600多万元的净利润，金宝电子业绩不俗，前8个月净利润高达1.9亿元，交易完成后将有效提升上市公司营业收入和净利润水平。

值得注意的是，招金集团或将以此为起点，未来将其控制或关联的优质资产逐步注入宝鼎科技。

拟收购金宝电子63.87%股份

11日披露的交易预案显示，宝鼎科技将以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买其合计持有的金宝电子63.87%股份。

据披露，经上市公司与交易对方友好协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为11.66元/股，与宝鼎科技停牌前价格14.65元/股相比，有20%左右的折让。

同时，宝鼎科技拟向控股股东招金集团或其控制的关联人发行股份募集配套资金30000万元，用于投入金宝电子“7000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。

山东财经报道注意到，由于金宝电子的审计、评估工作尚未完成，最终的交易金额及发行股份数量尚不能确定，不过，作为金宝电子的实控人李林昌将获得数量不菲的上市公司股份。

据了解，李林昌通过昌林实业控制金宝电子36.13%的股份，通过永裕电子控制金宝电子35.97%的股份，此次出售完成后，其仍将控制金宝电子36.13%的股份。而作为宝鼎科技的控股股东，招金集团持有的金宝电子8.78%股份将悉数出售给宝鼎科技。

金宝电子今年业绩大幅增长

山东财经报道了解到，金宝电子是IPO后备企业，2020年12月进入上市辅导期，同时位列山东今年公布的503家重点上市后备企业名单之中。而从业绩情况看，金宝电子也相当不俗，近几年保持翻番增长。

交易预案显示，金宝电子成立于1993年12月，注册资本8700万元，公司位于招远市，是一家专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售的高新技术企业，是“国家863计划成果产业化基地”，被认定为“山东省企业技术中心”。

据介绍，电子铜箔和覆铜板作为现代电子工业不可替代的基础材料，被广泛应用于5G通讯、平板电脑、智能手机、汽车电子、智能穿戴、医疗电子、物联网络、航天军工等领域。作为国内市场上为数不多的同时提供电子铜箔和覆铜板自设计、研发到生产一体化全流程的高新技术企业，金宝电子已具备面向不同档次、不同需求的行业客户提供涵盖多系列产品的能力，并成为国内印制电路板产业链中的重要供应商之一。

据悉，金宝电子拥有优质的客户群体，已与生益科技、定颖电子、奥士康、超声电子、崇达技术、健鼎科技等众多知名公司建立了长期、稳定、良好的合作关系，产品在行业内树立了良好的口碑效应。

2019年和2020年，金宝电子营业总收入分别为20.28亿元、21.74亿元，净利润分别为2639.14万元、5965.98万元，业绩保持翻番增长。2021年，金宝电子业绩继续爆发，前8个月实现营业收入20.06亿元，净利润达到了1.94亿元。截至2021年8月31日，金宝电子资产总计35.39亿元，负债总计25.28亿元，所有者权益10.11亿元。