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新明珠(马可2亿)

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  • 2023-10-31 16:00
  • 龙泉小编

近期,东鹏在答投资者问中宣布,2022年瓷砖产能大概1.5亿平方米,未来还将通过4种方式实现产能扩张。

近年来,全国陶瓷产能下降,头部企业产能却在扩张。陶城君提取5家陶企最近3年的瓷砖生产量数据,从2019年到2021年,5家陶企合计产量从6.64亿平方米提升至8.06亿平方米。

最近两年同时也是陶企产能扩张、并购频发的两年,根据陶城君的统计,2021年至今全球陶瓷行业收购并购交易合计41笔。

产能扩张的同时如何做好成本管控,发挥布局优势,提升产品毛利率,这也将成为未来头部陶企竞争的关键因素。

5陶企瓷砖产量合计8亿㎡

2022年6月,东鹏重庆基地8#智能岩板生产线顺利点火,该生产线达产后将增加产能660万平方米/年。财报数据显示,东鹏在广东、江西、湖南、山西、山东和重庆等省市建有10大瓷砖、卫浴生产基地,并拥有40余条瓷砖生产线。

12月7日,东鹏透露,2022年的瓷砖产能大概为1.5亿㎡,未来还将主要通过4种方式进行产能扩张,包括:1.在现有基地,例如江西丰城和重庆永川,立项增加生产线;2.对现有生产线进行技改升级为高产能或高值产品生产线;3.通过OEM代工;4.通过收购兼并等。

近年来,随着全国瓷砖产量的下降,头部陶企的产能扩张速度则稳步提升。以马可波罗、新明珠、东鹏、蒙娜丽莎、帝欧家居5家陶企的数据来看,最近3年,5家陶企的瓷砖产量总体在稳步提升中:

瓷砖产量

2019年(㎡)

2020年(㎡)

2021年(㎡)

马可波罗

1.72亿

1.77亿

1.96亿

新明珠

2.04亿

1.82亿

1.91亿

东鹏

0.75亿

1.18亿

1.19亿

蒙娜丽莎

0.83亿

1.14亿

1.61亿

帝欧家居

1.3亿

1.31亿

1.39亿

合计

6.64亿

7.22亿

8.06亿

这其中,马可波罗在IPO中提到,目前拥有54条生产线,年产能超过2亿平方米;新明珠也在IPO中表示,建有广东佛山、广东肇庆、江西高安和湖北黄冈4大生产基地,年产能超过2亿平方米;蒙娜丽莎在2021年产能提升较大,生产量对比上年增长41.06%,原因在于广西藤县、广东西樵、江西高安分别投产了3、3、9条(合计17条)生产线。

1年花32亿元买能源、材料,陶企如何稳住毛利率

瓷砖产量的提升,也使得能源、材料等的价格波动更加敏感。以某陶企为例,2021年其营业成本为53.12亿元,其中,在材料成本和能源成本方面,就分别花了17.89亿元、13.79亿元,合计约32亿元。

煤、天然气的价格波动影响较为关键。以该陶企的平均采购单价来看,煤的平均采购价格从2020年的700.91元/吨增长至2022年上半年的1371.97元/吨,翻了近乎一倍;天然气的平均采购价格从2019年的2.13元/m³增长至2022年的2.85元/m³。

以另一陶企的采购数据来看,其煤的平均采购单价从2019年的790.71元/吨增长至2022年的1193.57元/吨;天然气的平均采购单价从2019年的2.89元/m³增长至2022年的4.97元/m³,几乎都快翻了一倍。

生产成本的管控差距对陶瓷企业的毛利率十分关键。以东鹏为例,2022年第三季度,东鹏毛利率较去年同期提升3.08%。这其中,瓷砖的成本构成约为:天然气为18%、煤为10%、电力为10%、原材料为35%,其他为人工等。东鹏重庆永川基地的天然气价格具有优势,目前约为1.85-1.93元/立方,约为其他产区价格的一半。

目前,以天然气为主的原料价格波动形势仍然不减,对于陶企而言,产能的布局优势、生产成本的管控优势,将逐步凸显出来。

全国瓷砖产量持续下降,2022将有100-200家陶企淘汰?

即便从总体趋势来看,头部陶企的瓷砖产能在稳步提升中,不过对比全国瓷砖产量数据,产能占比仍不算高,行业集中度还未达到较高的水平。中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示,2021年,全国陶瓷砖产量为81.7亿㎡,以上文提到的5家陶企产量(8亿㎡)为例,占比约为9%。

与此同时,近两年来,陶瓷行业的收购、并购事件也在频繁发生。根据陶城君统计,2020年-2022年,全球陶瓷行业收购并购交易合计55笔,其中2022年有14笔,2021年有27笔,2020年有14起。

有陶企认为,房地产暴雷叠加能源成本上涨,需求端也持续走弱,所以一些陶瓷企业停窑、停产、转产或者倒闭。行业出清有利于头部企业的市场占有率的提升和发展,类似于此前的玻璃、水泥行业的去产能后,由头部企业和上市公司瓜分整个市场,整合后行业毛利率获得较大提升。陶瓷行业受双碳政策、能耗双控、环保等因素影响,去产能和行业整合的进程将加快。

2022年大浪淘沙,据传有一两百家陶企将被淘汰。你认为怎么看?

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