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博勤嘉成(百亿级市场下)

  • 职业人才
  • 2023-12-28 11:00
  • 龙泉小编

博勤嘉成(百亿级市场下)

文 | 李雪曼

近日,美国企业掀起了裁员潮,就连此前高速扩张的科技和金融行业也未幸免。Gray & Christmas 的报告显示,美国 6 月宣布的裁员人数为 32517 人,今年迄今为 133211 人。观之国内,裁员也成为 2022 年避不开的话题。

奇怪的是,裁员风波不断,但 HR SaaS 行业却逆风走强。7 月 11 日,HR SaaS 头部玩家北森,第二次向港交所递交了更新版的招股书,实力冲击 HR SaaS 第一股。

而在一级市场上,HR SaaS 服务商“薪人薪事”在今年 5 月完成 3 亿元 D1 轮股权融资,由高成资本、光云科技联合投资。6 月份“社宝科技”完成 2.7 亿元 C 轮融资,由明裕资本、58 产业基金、盛景嘉成母基金、智铭资本联合投资,36kr、元璟资本等所有老股东持续跟投。

除了资本看好这一赛道,HR SaaS 也备受初创企业的青睐。日前,宣布完成 4000 多万元天使轮融资的智能薪酬与一站式员工管理平台「hotpay 火星云」于去年进入 HR SaaS 赛道,专注于“雇佣与结算自动化”场景。据 IT 桔子显示,过去几年,HR SaaS 赛道共成立了 2318 家公司。

业内人士分析说:经济下行导致企业更需要关注人效,现在大部分企业都开始精细化运营,HR 软件的需求也随之爆发,这可能也是 HR 软件逆势走强的原因。

《2021 年中国 HR SaaS 行业研究报告》指出,目前我国 HR SaaS 整体渗透水平还比较低,未来 5 年国内 HR SaaS 预计仍有 39.5% 的增长。根据艾瑞咨询推算,HR SaaS 市场规模预计在 2025 年达到 142 亿。

HR SaaS 前景可观,市场还有待开发。

数字化转型,HR SaaS 一片蓝海

HR SaaS 简单来说,就是人力资源服务软件,是随着互联网的成熟产生的一种完全创新的软件应用模式。HR SaaS 厂商将应用软件统一部署在云端服务器上,客户可以按需购买,并通过互联网获得厂商提供的服务。与传统软件不同的是,客户购买的是服务,而非是软件本身。

在 HR SaaS 产品出现之前,人力资源管理的信息化大多通过本地部署的 e-HR 软件来实现。随着软件产品 SaaS 化,HR SaaS 应运而生。行业也逐渐分成两个体系:一是本地安装部署的 eHR 系统,另一个是订阅模式的 HR SaaS。

本地部署 HR 系统是企业长久以来的主流方式,不少本地部署厂商的产品经过多年研发迭代,系统产品十分成熟,功能模块可按需配置,而且功能定制化程度高、扩展性好、数据安全性有保障。像用友、金蝶、红海云等在人力资源领域都是拥有多年经验的专业厂商。在数字化推动下,这些传统的软件厂商也开始从本地安装部署模式走向云端。

HR SaaS 软件是以智能云为特征的 SaaS 厂商,其商业模式多是通过 SaaS 订阅来实现,目前具有代表性的厂商有北森、盖雅、薪人薪事等。

随着数字化转型步入深水区,作为企业组织管理最重要的一个环节,人力资源管理也面临着数字化的转型,尤其是在疫情爆发之后,人力资源管理的各个环节都搬到线上。在这种背景下,植根于企业人力资源的 HR SaaS 领域,迅速成为当前企业数字化进程中不容忽视的存在。

最重要的是,在企业数字化转型过程中,HR SaaS 集合了软件能力和底层人才管理理念的双重属性工具,能够站在更高视角对企业业务发展和数字化转型进行赋能。与此同时,市场也在驱动 HR SaaS 的发展。

首先,从人力市场来看,劳动力人口增加和人才紧俏,推动数字化管理工具发挥价值。根据 2021 年国家统计局数据显示,中国的劳动力人口总数为 8.8 亿人,约占总人口的 62.5%。与此同时,国内第三产业逐年上升,逐渐成为吸纳就业人口的重点领域,也是人力资源管理的重要服务领域。企业对人才的“供不应求”,让 HR SaaS 工具价值得到彰显。

其次,从云服务市场来看,企业上云大势所趋。随着云计算基础设施的建设和技术的成熟,云计算技术为数字化转型不断加码,而在企业数字化转型过程中,HR SaaS 作为人力资源管理轻资产产品,不仅交付灵活,还降低企业现金流压力,对企业数字化转型具有重要意义。

第三,从企业方面来看,企业人力资源需求复杂、管理模块较多,e-HR 软件作为传统本地部署的软件,可以满足企业办公自动化和管理数字化的需求,但是对于使用 e-HR 软件的企业,系统培训复杂、成本高、后期维护难度大、改进困难是当前面临的主要问题。而 HR SaaS 覆盖招聘管理、核心人力管理、培训开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链条服务,基本能够满足企业对人才选、用、育、留的全部需要。

在数字化转型的催动下,HR SaaS 行业正迎来快速成长期。

HR SaaS 一体化只是大玩家的游戏

SaaS 产品一键部署开“箱”即用,敏捷、成本低等优势,吸引了不少企业使用 HR SaaS。有人将国内的 HR SaaS 厂商分为三类:

一是以 SAP、Oracle、Workday 等为代表的国外大牌企业;二是以浪潮、金蝶、用友等为代表的由国内传统软件转型来的厂商;三是以北森、CDP、薪人薪事等为代表的专业领域的新兴厂商。

这些厂商由于成立时间、发展方向、内外环境影响等,在 HR SaaS 发展路径各有不同。

例如,传统软件厂商的服务对象多为大中型客户,HR 应用定制化程度较深、前期投入较重,一下子从过去的 e-HR 转向云时代,并非一蹴而就。但在数字化变革的洪流中,传统软件厂商为了继续稳固自己的市场优势,云转型已势在必行。以金蝶为例,作为国内领先的 ERP 软件厂商,面对数字化带来的全新挑战,已逐渐从一家传统企业管理软件转型成为云服务公司。

国外大牌企业虽然实力雄厚,产品比较成熟,但是与中国企业在管理水平、管理思路和管理观念上还是存在较大差异,因此尽管国外 HR SaaS 起步比国内略早,但并不适合我国的企业。比如 HR SaaS 服务商 Workday 纵然在全球市场很有影响力,但在中国市场始终没有存在感。所以在中国,还是需要有了解中国市场的厂商来做适合本土企业的产品。

HR SaaS 的蓬勃发展,验证了新兴厂商有着巨大的发展潜力。他们从不同的领域杀入 HR 软件这个市场,有的聚焦于某个场景,例如薪酬福利、人才测评等,有的聚焦于某个行业,例如制造业、餐饮行业等。但是,不同的企业所处行业、发展阶段、企业规模、业务战略不一样,决定了标准化的 SaaS 产品通常无法满足企业的多样化需求,为此,厂商开始尝试向一体化能力延伸。

牛透社根据崔牛会“2022 中国企业服务云图”收录的 HR 系统品牌商做了一次梳理。需要说明的是,云图上的“人力资源”包括企业培训、薪资福利、企业招聘、绩效/工时、股权激励、灵活用工、猎头服务、HRO、HR 系统九大版块,数百家企业,本篇文章着重盘点了 HR 系统版块。

博勤嘉成(百亿级市场下)

目前,从商业模式上来看,国内 HR SaaS 市场大致分为两大类,分别是一体化和单模块。

一体化 HR SaaS 包含了人事、薪酬、假勤、招聘、绩效、学习、测评等多个产品模块,企业只需一次部署就能满足多维度管理需求,从而支撑企业对员工全生命周期的一站式服务和跨应用、一体化的全景数据分析决策。

这类模式适用于组织架构完善,对数据分析要求较高的中大型企业。市场上具有代表性的一体化厂商有北森、肯耐珂萨、SAP、ORACLE、Workday 等。

单模块聚焦于某一垂直领域,如招聘管理、薪酬管理、劳动力管理、基础人事管理等。单一模块产品更加专业完善,可以满足企业对于此模块个性化需求。但单一模块缺点也很显著,比如随着企业不断发展,需求越来越多,企业需要单独配置多个模块,这样一来模块之间集成度低,数据打通存在一定障碍。因此,这类模式适合于公司规模相对较小且对单一模块诉求强的企业。

这类模式是当初众多 HR SaaS 软件厂商起家时的路线,凭借一个技术专长在赛道中跑在前面。

对于赛道中大多数玩家来说,一体化是当前国内厂商发力的主流方向。今年上半年,无论是面向大型、超大型企业服务的金蝶星瀚人力云,还是北森基于“业务人力一体化”理念发布的 iTalentX5.0,i 人事发布的业人一体 HR SaaS 新品 iHR5.0 等,其最终目的都是为了做成一体化。

不管是模块一体化、场景一体化,还是业人一体化,没有雄厚实力的厂商是玩不起的,这主要与一体化模式拥有较高的行业壁垒分不开。

做一体化就绕不开 PaaS 平台建设,但实现 PaaS 平台的搭建需要厂商具备云服务基础,对于很多单模块的企业来说,这已经构成了行业壁垒。

细数当下能推出低代码技术的玩家,一类是像钉钉这种背靠互联网巨头,有阿里做支撑的厂商;另一类是金蝶、北森等这种在行业内摸爬多年,依靠技术积累自己研发平台的头部厂商;第三类就是像 SAP、Workday 这种国外实力雄厚的企业,有能力把许多单一领域最强最好的模块和服务整合在一起。

总而言之,HR SaaS 一体化模式是行业趋势,但它只是大玩家的游戏。

艾瑞咨询在《2021 中国 HR SaaS 行业研究报告》中,根据厂商营业收入、付费客户数量、品牌影响力等综合指标,将市场上 HR SaaS 厂商划分为三个梯队。

其中,第一梯队以肯耐珂萨和北森为代表,商业模式以一体化产品为主,产品链条全面,在营业收入、客户数量、品牌影响力等维度上优势明显。

第二梯队主要是单模块厂商,该类厂商在垂直模块深耕,在营收和扩张速度上较第一梯队有一定差距,但是近年来在原有模块优势的基础上不断向其他模块延伸,扩大服务半径提升市场份额。

第三梯队受限于资金、技术等因素,客户尚未实现规模化增长,市场份额较小,品牌影响力逊于第一、第二梯队。

走向成熟的 HR SaaS 仍是资本宠儿

HR SaaS 是人力资源服务软件现阶段的产物,2013 年左右开始集中出现,2015 年获得高度关注并迎来资本风口。此后这个赛道持续升温,各路资本纷纷涌入。牛透社梳理盘点了部分 HR 厂商 2010 年至 2021 年的融资概况,发现融资事件数量在 2016 年达到峰值。

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通过下图可看到,2015 年,国内 HR SaaS 融资事件数量徒增,此后三年成为该赛道最火热的三年,2016 年 HR SaaS 融资事件数量达到峰值,后逐渐回落。2018 年后行业内外环境剧变,行业冷静下来,投融资节奏有所放缓,2020 年受疫情影响,融资事件数量达到最低。

博勤嘉成(百亿级市场下)

数据来源于天眼查,牛透社整理制图

值得注意的是,2018 年后 HR SaaS 行业虽然融资事件数量减少,但是单笔融资金额飙升,根据天眼查披露融资金额的企业,在亿元级以上融资轮次逐年攀升,即使 2020 年融资轮次降到最低,但是单笔融资金额在亿元级以上的仍然占比很高。

博勤嘉成(百亿级市场下)

数据来源于天眼查,牛透社整理制图

艾瑞咨询显示,自 2014 年至 2020 年,中国 HR SaaS 领域共有 179 笔融资事件。从融资轮次的分布来看,A 轮及以前的融资笔数占比由 2015 的 92.6% 下降至 2020 年的 47.8%,2020 年 B 轮及以后的融资比例增加。HR SaaS 融资轮次的后移较前几年相比非常明显,意味着市场由萌芽期逐步转向成熟阶段。

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据了解,2020 年我国整体云服务市场规模已达 2316 亿,其中 HR SaaS 市场规模为 27 亿元,较上年增长 39.7%,目前 HR SaaS 整体渗透水平较低,未来仍有较大增长空间。

从需求角度看,客户对于自身的需求变得更加清晰,线上招聘和办公需求场景增多,刺激了大型客户和中小型客户对 HR SaaS 的需求。从供应市场看,人力资源领域逐渐形成头部玩家和腰部玩家的竞争格局。未来,随着企业上云意识增强,人力资源管理软件产品迭代优化和服务体系将会持续增加。

此外,HR SaaS 在大型企业和中小型企业需求覆盖范围广,尤其是一体化 HR SaaS,聚焦大中型客户粘性更强,续费率较高,更重要的是行业壁垒较单模块厂商更高,具备很大的商业价值和投资价值。

一体化建设有可能进入“二选一”

对于企业来说,人力资源成本是可以预见的,但 HR 是一个非常复杂的业务体系,不同的行业对 HR SaaS 的需求也不一样,即使最基础的假勤管理也没有一家公司的管理流程是一模一样的。这也是当前很多厂商在 HR SaaS 产品模块丰富的情况下,仍然坚持在一体化产品的研发中不断优化模块之间的打通,提升产品流畅性和满意度的原因。

据牛透社不完全统计,今年不到 4 个月的时间里,国内 HR 厂商就推出 10 款 HR SaaS 新品,平均一个月就有两款新品发布,这些新品以支持行业的不同需求,解决行业差异化的管理痛点,为行业的人力资源效能提升提供数字化的支撑。

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从今年发布的新品可看出,金蝶、北森、肯耐珂萨、i 人事等头部厂商继续在一体化布局上推出自己的新品,稳固市场优势。单模块厂商在人力资源数字化发展和渗透率逐渐增强的当下,为了进一步满足企业的需求,也开始走向一体化。例如 Moka 上线的 MokaPeople 智能化人力资源管理系统,从过去专注智能招聘管理系统,逐渐延伸至现在的全链路 HR SaaS 系统。

而其他厂商虽然还未实现一体化,但也在基于自己的传统优势模块上,尝试和孵化新模块产品,以此来拓展更加丰富的产品矩阵。

此外,在今年发布的新品中,引人注意的是飞书 People 的面市。飞书 People 集成打通了飞书 OKR、人事、招聘、绩效等原本独立的人力模块,以“人才”为业务流程核心,实现从投递简历开始,包含招聘、评价、激励、培养的全周期管理。

飞书,这款背靠互联网巨头的产品也逐渐走向一体化、平台化。

一体化已成为行业势不可挡的发展趋势,但是做好一体化并不是一件容易的事情,对于置身赛道的厂商来说,要么加入巨头的生态平台,要么选择自研平台。

今年,以钉钉、企业微信为代表的互联网巨头纷纷推进自己的生态平台,并向市场上的 SaaS 厂商抛出橄榄枝,这对单模块厂商来说是一个快速获得客户补足生态的好机会,但是若产品核心竞争力不高也很容易被取代。

而选择自建平台的厂商自然可以形成高行业壁垒,实现规模化盈利,但需要大量资金投入,这对企业的实力要求很高。

不管是加入巨头们的生态平台还是自建 PaaS 平台,一体化模式已经在某种程度上达成了共识,这也将成为 HR SaaS 厂商的核心竞争力。未来,谁将引领和创造 HR SaaS 风潮,可期可待。

参考资料:

艾瑞咨询《2021 年中国 HR SaaS 行业研究报告》

文章来源于牛透社公众号(ID:Neuters)

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