图/Pexels
文｜《财经》记者 宋文娟
编辑｜杨芮 袁满
随着2022年全年保费数据的公布，保险行业的各面成绩单展开。和寿险表现分化的是，财险业增势明显，其中车险作为财险市场体量最大的险种，发展状况左右着整个财险行业的经营结果。
车险成绩单上，2022年，各家保险公司车险的经营情况产生显著分化。中国人民财产保险股份有限公司（下称“人保财险”，02328.HK)、平安财产保险股份有限公司（下称“平安财险”）等头部公司加速甩开业内其他保险公司，无论保费集中度与利润集中度均明显上升。
头部公司在2022年车险经营中赚得盆满钵满。行业交流数据显示，2022 年人保财险、平安财险和太平洋财产保险股份有限公司（下称“太保财险”）共实现车险承保利润 222.86 亿元。
中小型保险公司 2022年合计保费收入为835.40亿元，同比去年减少23.88亿元，远低于行业增速，中小型公司合计市场份额为 10.05%，低于头部公司中的太保财险，同比去年减少0.26个百分点。
多位业内人士认为，2022年车险行业盈利的主要因素是由于疫情管控导致车辆使用强度减弱。展望2023年，中国车险市场疫情后赔付率会在短期内爆发式增长，中小公司车险经营难度加剧。
目前已有不少中小公司结合其股东资源在积极寻找细分市场。还有近20家中小保险公司没有经营车险。
2022年中国人保保费收入首次突破六千亿元，创下了历史最好盈利业绩。作为以财险为主的保险集团，其保费与盈利状况较好的主要原因之一是2022年人保财险车险保费2711.6亿元，同比增长6.2%，人保财险在车险市场份额达33%。
同时，2022年人保财险车险盈利高达113.59亿元,较去年同期上升48.70%。
平安财险紧随其后在车险市场份额达24.5%，2022年平安财险实现车险保费2012.98亿元。从车险承保利润来看，平安财险亦表现不错，盈利达80.77亿元。
太保财险去年的车险保费达979.92亿元，低于1000亿元。从盈利情况来看，太保财险承保利润达28.5亿元，较去年同期翻了一倍。
一位接近太保财险的人士告诉《财经》记者，总体而言，太保财险去年取得了历史业绩最好的成绩，所以没有通过采取放宽核保政策、降低业务品质的方法来冲规模。
来源：《财经》记者根据银保监会数据及上市公司公告整理
近年来，头部公司不仅在车险保费集中度上逐年提升，其利润集中度也在上升。
来源：数智转型研究院
《财经》记者获得一份行业交流数据显示，2022 年车险行业实现承保利润 218.63亿元，同比 2021年增加了291.00亿元。
国内车险经营利润分布呈现高度集中特征。2022年，人保财险、平安财险和太保财险共实现车险承保利润 222.86 亿元；同时第二梯队公司整体扭亏为盈，实现车险承保利润15.80 亿元，而中小保险公司的车险承保亏损仍较大。
“今年全行业车险经营总体都不错，‘老三家’表现尤其好，头部公司强者恒强。”一位头部公司车险部负责人高兴地对《财经》记者说。其认为，头部公司在车险经营积累时间长、机构布局广泛、品牌影响力大、车险人才与车险数据丰富，车险模型更加精准等是核心竞争力。
某头部公司核保部工作人员告诉《财经》记者，近年来，头部公司对车险核保采取了一些精细化的举措，做一些业务的筛选，剔除一些坏的业务，挑选能够盈利的业务。
“现在车险核保标准化、自动化程度已经较高，但后台数据分析的工作量压力更大，车险部对数据分析的要求也越来越高。我们分公司在车险业务管理与核保在招人时候会注意用一些有精算背景的人来做后台的数据分析，按照车型、车辆使用性质等数据进行分析，来找到盈亏的平衡点。”
某位业内人士透露，受新冠疫情防控政策影响，2022年经济活动低迷，车辆使用强度下降，车险行业赔付率指标自2 月起持续走低，行业全年赔付率为 68.77%，对比2021年赔付率下降3.65个百分点。
多位专业人士认为，2022年全行业车险扭亏为盈，“老三家”车险承保利润丰厚，疫情管控是最大的影响因素。疫情因素极大影响了居民的出行，车辆的使用频度大幅降低，进而有助于出险率和赔付率的大幅降低。
2023年，随着疫情政策的优化，人们出行和车辆使用率很快将会回到高水平，车险赔付将会产生一个短期爆发式回归。一方面是，车险成本将上升，与此同时，车险竞争日趋激烈。
律商风险董事总经理吕晓辉认为，参考欧美市场的疫情后车险赔付成本的长期趋高的走势，中国车险市场疫情后赔付成本，既会在短期内爆发式增长，也会长期在一个相对高位徘徊。同时，中国消费者的消费信心的恢复，仍然需要时间，会压制家庭自用车的销量，和车险行业的增量。建议保险公司在今年，更加注重车险业务品质和公司盈利能力。
来自银保监会的数据显示，2022年机动车辆保险保费达8210亿元，车险保单件数59199万件；车险件均保费1391元，同比增长1.31%。
《财经》记者发现在73家已经披露2022年四季度偿付能力报告的财险公司中，54家公司披露了车均保费情况。
仅有6家保险公司车均保费超过3000元，具体为：国泰财险6354.84元，京东安联车均保费6907元，日本财险车均保费4901.36元，三井住友6386.8元，现代财险5100元，东京海上车均保费3677.55元。
车均保费小于1000元的有5家，分别是富邦财险、华农财险、中煤财险、富德财险、安心财险。
车均保费在1000元到2000元有30家公司。
车均保费在2000元到3000元有长江财险、英大财险等13家。
来源：《财经》记者根据险企2022年四季度偿付能力报告整理
彭勇认为，“从车均保费差异可以看出保险公司不同的业务偏好与业务选择。小型保险公司车均保费比较高，大概率是营运车做得比较多，尤其是营运货车或者一些网约车业务比较多。”通常而言，营运性质的车、高端私家车的车均保费比较高，此外，大货车、网约车保费也会比较高，而摩托车、低端的燃油车、非营运小货车保费比较低。
彭勇透露，与从事营运车的中小保险公司相比，“老三家”头部公司的车均保费并不高，但是也不在车均保费低的行列，处于中游水平。
“这是因为基于这样安排，它的业务结构是比较合理的，头部公司车险业务大部分还是以家用车为主，其次有一些营运车与非营运车的配比。”
车车科技联席总裁钟诚认为，近年来部分中小公司结合其股东背景、资源禀赋、风控流程、销售渠道，积极寻找细分市场。
“京东安联的车均保费比较高，与其股东京东有很大关系，同样，国泰财险大股东是蚂蚁，所以做货车更擅长。而现代财险的车均保费较高则与其股东滴滴相关，有利于网约车经营。”钟诚说。
事实上，上述业务的成本也较市场业务更低。数据显示，蚂蚁集团控股的国泰财险综合费用率仅18.68%，京东安联财险综合费用率为28.60%。
对于部分公司车均保费较低，律商风险产品总监高伟认为，部分中小公司会仅做某些地区的单交强险业务以规避承保商业险所带来的额外高风险。此外，有些中小公司主要针对新车购置价15万以下的车型承保，而限制高端车的承保，以控制高车损赔付。总之，不同险企会根据自身对优劣风险的认知做出针对性的核保政策和折扣系数。
从各家公司偿付能力报告公布的车险保费占比情况来看，合众财险、华海财险、渤海财险、富德财险、华安财险车险签单保费占总签单保费比例较高，超过70%。
同时，有33家公司车险业务占比低于50%，日本财险、三井住友、东京海上、建信财险、阳光农业、中原农业、泰康在线等11家公司车险业务占比低于20%。
而东海航运、凯本财险、汇友互助、广东能源自保、爱和谊、安达保险、久隆财险、劳合社、美亚保险、日本兴亚、瑞再企商、融通财险、史带财险、铁路自保、太平科技、中石油专属保险、中远海自保、众惠相互等一众中小公司则未经营车险业务。
来源：《财经》记者根据险企2022年四季度偿付能力报告整理
在上述未经营车险的保险公司中，部分公司经营范围没有车险，如太平科技、汇友互助、众惠相互等。
汇友互助一位高管告诉《财经》记者，公司主要以建工险为主，专注于建筑业保险细分市场，在工程招投标、施工合同履约、工程监理、工程延保等领域开展保险业务。虽然成立至今规模不大，但也能“吃饱”，此外此类型保险赔付率比较低，所以公司也能生存下来。
而部分公司则系虽有车险经营资质，而没有开展车险业务。
《财经》记者了解到，久隆保险在经营范围中虽可开展特种车辆财产保险，但在2020年其已停止车险业务，以企财险作为重点发力对象。一位曾在久隆保险工作过的人士告诉《财经》记者，2022年久隆保险仅经营挖机财产险单一险种。
此外，以融通财险为例，融通财险官网显示，其经营范围第一条即为机动车保险，包括机动车交通事故强制保险和机动车商业保险。
来源：融通财险官网
不过，在2022年，融通财险未有车险签单保费。
来源：融通财险2022年四季度偿付能力报告
一位资深车险研究人士认为，对于新公司而言，经营车险前期投入比较大，需要体系化地建设承保、理赔等基础设施。此外，车险还有属地化的原则，经营车险，需要铺设线下机构。前期需要投入较长时间与资源，才能有一些成果。
“一般而言，近年新成立的公司，业务主要是聚焦某一方面，不一定马上会卷入车险激烈的竞争中。这类公司是基于公司特质与投入产出的情况来进行选择，这也是财险行业发展的重要方向，你不一定需要大而全，只要在某个领域做到足够精细。”
未经营车险的还有部分外资公司，如劳合社、美亚保险、日本兴亚、瑞再企商、史带财险等。
在彭勇看来，“车险是一个需要规模效应的产品，规模做得越大，才能分摊刚性成本，才有可能出现盈利。对于部分规模小的公司，逐步放弃车险，船小好调头，也是一个可行的路径。不过车险仍是财险公司主要的现金流来源，而且现金流比较稳定，对于部分中型公司而言，需要通过精细化运营，提高车险盈利能力，而不是完全放弃车险。
吕晓辉则认为，中小险企一定要找到自身的相对优势领域，展开差异化竞争，方能在日益激烈的车险市场稳占一席之地。
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